向紅(練束梅 飾)揮淚惜別戀人。許天虎(修慶 飾)為白茹玉準(zhǔn)備好飛往臺(tái)灣的機(jī)票，希望她離開北平，被茹玉拒絕。白茹玉查到了在地下黨組織內(nèi)當(dāng)臥底的叛徒盧志良，將其處決。宋曉光被叛徒出賣，落入林森之手。特務(wù)們?yōu)榱藞?zhí)行南京下達(dá)的遷廠命令，抓捕挑頭護(hù)廠的張長根，挑起工人和許天虎的矛盾。
豈料張長根卻被許天虎救走。林森布置以炸廠相逼，逼迫裕豐廠遷往臺(tái)灣，許耀庭(郭凱敏 飾)陷入極度矛盾之中。許天虎親眼目睹張長根等工人們以身護(hù)廠的英勇壯舉，深受震憾。憲兵和特務(wù)一齊出動(dòng)，沖進(jìn)裕豐棉紡廠強(qiáng)行拆機(jī)器并安放炸彈欲炸廠。
危難時(shí)刻許家父子趕到裕豐廠，許天虎派人搜到炸彈，工廠終于保住。向紅隨佟強(qiáng)(寇振海 飾)之妻縣委書記秦桂蘭赴老區(qū)征糧，對正漢的感情日益加深。秦桂蘭認(rèn)向紅當(dāng)干女兒，還為她定下婚期，就在北平解放之日……在監(jiān)獄中宋曉光難以忍受精神折磨，為了能與心愛的向紅團(tuán)圓，他被迫變節(jié)自首。
林森并不公開這一真相，將他作為定時(shí)炸彈埋入共黨內(nèi)部。白茹玉加緊對許天虎展開心靈之戰(zhàn)，并設(shè)法從他身上竊得軍事密碼……
