韓天石(王政鈞 飾)盡管私下經(jīng)常通過郭家月(顏丹晨 飾)經(jīng)營貿(mào)易從中牟利，但還是憑借特工頭子的敏感，幫黃龍杰(黃覺 飾)查到了參予“曙光”行動的幫會線索。黃龍杰追到他們的集聚地龍虎堂，兵不血刃逼死了幫主海爺之后，隨即實施了兇殘的殺戮，將龍虎堂的門徒鏟除殆盡，惟獨留下了藝高膽大的女殺手田雨(張寶雯 飾)，將其收編為部下。
此外他還招來了同門師弟、外號“死神”的狙擊手肖風(劉冬 飾)相助，肖風則要求黃龍杰利用他在保密局的身份、地位，從內(nèi)部檔案中查到自己的身世之謎。“閃電”用最快的速度得以重組，黃龍杰決心以迅雷不及掩耳之勢向中共地下黨還以顏色。
這道黑色閃電勢必帶來更大的災難。果然，黃龍杰開始以獵狗般的嗅覺追蹤著潛伏在上海保密局系統(tǒng)內(nèi)的共產(chǎn)黨員，他堅信地下組織行動如此快疾，沒有內(nèi)應是絕無可能……黃龍杰通過監(jiān)聽韓天石對屬下的詢問，迅速圈定了包括地下黨員、韓天石心腹林云平(萬弘杰 飾)在內(nèi)的四個懷疑對象。
林云平冒著行將暴露的風險，及時將“閃電”下一步的行動信息告訴了郭家月，并判斷出他們的下一個暗殺目標，是追求光明的國民黨元老劉志琦(張鐵林 飾)。郭家月隨即派出“曙光”成員小湖南化裝成黃包車夫，利用“事故”混上劉志琦的出行坐車，暗中保護。
果然，他們的坐車被一輛出軌的電車“意外”撞倒，劉志崎在車里昏了過去，小湖南則雙腿被夾動彈不得；這時，一個男子手拿注射器漸漸逼了過來……
