當(dāng)魏強(qiáng)(何冰 飾)、梁邦(劉立偉 飾)分頭趕到的時(shí)候，只看到他們的好戰(zhàn)友陳尸街頭，用自己的鮮血給他們以警示！夜襲隊(duì)中的李東山(大力 飾)親眼目睹了劉太生(張政勇 飾)的英雄壯舉，卻無法相助，只能把眼淚和仇恨埋藏在心底！血色黃昏中，劉魁勝(林永健 飾)指揮手下將劉太生的尸體高懸在城墻上。
并暗中布下圈套，企圖誘捕想來搶尸體的武工隊(duì)員。魏強(qiáng)悲憤萬分，毅然去了停放劉太升尸體的地方，面對(duì)劉魁勝的槍口，魏強(qiáng)毫無畏懼。劉魁勝不知所措，認(rèn)為武工隊(duì)肯定已經(jīng)做好了充分準(zhǔn)備，猶豫之下，魏強(qiáng)背走了劉太生。劉太生被埋葬在一片寧靜的山丘上。
戰(zhàn)友們心情壓抑，曾經(jīng)與他因蔡靈芝不和的辛鳳鳴更是難受至極，他攥著劉太生送給他的手槍，久久地沉默不語。蔡靈芝似乎一夜之間長大了，她不顧蔡村長的反對(duì)，偷偷報(bào)名參加了組織上送往太行山的進(jìn)步青年隊(duì)，在晨光中，悄悄離開了生她養(yǎng)她的蔡家村。
賈正(于和偉 飾)找魏強(qiáng)談心，誠懇地向他承認(rèn)了錯(cuò)誤。魏強(qiáng)告訴他一個(gè)堅(jiān)定的革命者，不能抱著狹隘的忠義，要以抗日的大義為重。有時(shí)候，也必須有勇氣面對(duì)一些事實(shí)，比如自己昔日的好兄弟，很可能成為叛徒，反目成仇，變成敵對(duì)的雙方。
賈正不解，魏強(qiáng)告訴他，武工隊(duì)內(nèi)部有敵人的奸細(xì)！劉太生的死，就是叛徒的出賣！賈正驚愕萬分。
