紅軍主力轉(zhuǎn)移在即，中央命項英(倪土 飾)留在中央革命蘇區(qū)并委派陳毅(馬少驊 飾)為其副手主持中央蘇區(qū)的工作。陳丕顯(唐偉 飾)、楊濤(馬巖 飾)、邱菊(龔潔 飾)、胡耀邦(顏彬 飾)等少共成員互換禮物并合影留念。張鼎丞征得中央蘇維埃主席毛澤東(王霙 飾)的同意返回閩西開展工作。被解除職務(wù)的鐘和鳴無所事事、牢騷滿腹，對陳毅抱有不滿。
陳毅和項英為確保紅軍主力順利轉(zhuǎn)移，開始在中央蘇區(qū)聯(lián)合《紅色中華》報主編瞿秋白制造祥和氣奮來麻痹蔣介石(張世會 飾)。
