團長(張世會 飾)下令讓少年隊撤離，而崎田(周波 飾)早已埋伏好，準備圍剿少年隊，孩子們魯莽的行為闖了大禍，政委在掩護孩子們的途中中彈受傷，這場戰(zhàn)斗損失慘重，也是少年隊缺乏組織紀律性所付出高昂的代價。鬼子圍追堵截，隊員們兵分兩路，隊長帶領少年隊設下埋伏，伏擊了追上來的鬼子，成功掩護政委安全撤離到山里。
崎田下令封鎖所有的出口，隔離他們與特派員的聯(lián)系。孩子們自知闖了大禍，團長提議解散少年隊，隊伍繼續(xù)想辦法與特派員聯(lián)系。而政委的傷口感染，沒有藥品幾度昏迷，少年隊對自己的魯莽悔恨不已，團長同意孩子們留下來，教他們讀書認字，軍體拳，培養(yǎng)少年隊成為一支有組織的隊伍。
候警官向崎田通信，金家兄弟在老爺嶺無蹤影，春子來到崎田家里推薦金二河(王偉 飾)作為翻譯官，也解釋了金二河與川島一同去了雞西。崎田采納了候警官的意見，同意金二河作為守備隊的翻譯官。回到家的金二河受到侄子金元寶的責備，要他滾出金家，大哥金大河化解的尷尬的局面。
挑撥離間的候警官找到玉翠兒，說起他見過她朝思暮想的于開江。少年隊密秘決定下山給政委弄點藥品以證明自己的實力，此時金二河又從老爺嶺消失了…崎田從春子那里得到消息，稱金二河應河野先生的邀請去了新京。金二河與上級會面，要求他盡快與老爺嶺的組織取得聯(lián)系，金二河以上墳為由進山，但絲毫沒有放松警惕性，所幸沒有中候警官設下的圈套。
金大河在街坊宣傳鬼子的王道樂土，重金懸賞捉拿少年隊，給少年隊的下山工作增加的難度…
