1942年，抗日戰(zhàn)爭出于相持階段，國民黨背信棄義，對閩北的抗日力量進行大規(guī)模的軍事圍剿，中共福建省委為了保存和發(fā)展抗日力量開辦了武夷干校，國民黨為了獲得學(xué)員的名單制定了鐘馗行動，企圖將共產(chǎn)黨消滅殆盡。而以斷腸草為首的中共閩北諜報組織與國民黨和日寇展開了斗智斗勇的生死較量......一批新的共產(chǎn)黨員畢業(yè)了要發(fā)誓開始走上了與日寇斗爭的道路。
而錢為民受委托要將武夷干校名單安全的送回延安。而當(dāng)共產(chǎn)黨走后，國民黨就已經(jīng)來此埋伏，可是沒有發(fā)現(xiàn)一人，就趕緊追了過去。國共兩黨相互開槍打了彼此，雙方各有傷亡。錢為民在大家的掩護下逃走了，而白果同志卻被國民黨給活捉了。
國民黨一直審問他，可是也沒有取得線索。國民黨截獲了一個共黨的密報，懷疑共黨將會啟用新的諜報密碼。而白果同事受刑不忍痛苦咬舌自盡了。茶館，國民黨發(fā)現(xiàn)了可疑人士就追殺了起來，確定了蔡康生和胡達生是共黨，發(fā)現(xiàn)這些篾匠手上有老繭，懷疑這些篾匠跟共黨勾結(jié)。
錢為民以剛從外地回到了福建，被國民黨抓到審問他是否是接頭的間諜。錢為民要見處長，而處長去審問室發(fā)現(xiàn)了老同學(xué)錢為民兩人就打了招呼親熱了起來。處長給為民說著現(xiàn)在局勢的混亂，要他小心，有事請自己幫忙就盡管說。
國民黨截獲了共黨的一些文件，去篾匠鋪抓人可是沒有一個活口。處長看著文件不禁回憶起了三年錢的事情，頭疼了起來。同時也囑咐下屬小心錢為民，跟蹤他不讓他發(fā)現(xiàn)行動。日軍知道了國共之間的斗爭就想趁機利用，用假電報使國民黨對付共軍，坐收漁翁之利、錢為民知道自己被跟蹤就來到了茶館，跟老板談起了茶，想要做生意。
錢為民要五千斤茶葉，可是老板給店小婉拒了，錢為民要他如果有貨源就去客棧找自己。
