歐陽劍(潘耀武 飾)等人攙扶著鈴木義雄(修慶 飾)來到了這座名叫“紫云觀”的古廟，住持空谷道長開始不肯收留他們，歐陽劍曉之以理動之以情，打動了空谷道長，他不但為他們安排了食宿，而且還為負傷的人進行了治療。一開始歐陽劍等人覺得還不錯，已經不感到痛疼了。
可是后半夜，歐陽劍感覺頭重腳輕，鈴木義雄已經說不出話，這時歐陽劍心里突然明白：他們遭到了暗算。投毒的是空谷道長的師弟虛一。虛一勾結土匪頭子鄭山虎前來捉拿歐陽劍他們。就在鄭山虎把他們押出山門之際，又一伙人馬反包圍了他們。
原來是馮慶魁得到消息前人搶人。歐陽劍等人被押上磨盤山馮慶魁的大營。馮慶魁見櫻川麗子(張恒 飾)長的漂亮不由心動，情急之下的鈴木義雄和櫻川麗子用日語罵了他，這下子惹惱了有殺妻弒妹之仇的馮慶魁，他要用日本兵對待他妻子和妹妹的舉動進行報復。
連海華(何音 飾)在空谷道長的幫助下摸進了磨盤山，她決心豁出性命也要救出歐陽劍等人。但是當她看到馮慶魁的大廳里懸掛著巨大的黑色喜字時，她一下子驚呆了。
