瀚海人開(kāi)始威脅皇帝。皇帝推卻不過(guò)，要求用最快的速度找回黑暗圣杯。但在私下里,克爾特領(lǐng)主卻派人放出風(fēng)去，說(shuō)黑暗圣杯不見(jiàn)了。代表們聽(tīng)信了這一傳言頓時(shí)群情激動(dòng)，要求立刻看見(jiàn)黑暗圣杯。龐首席和首相滌報(bào)說(shuō)服了代表，希望大家冷靜下來(lái)。
瀚海古城，雷歐(趙文卓 飾)、舞陽(yáng)(施艷飛 飾)終于追到了攜帶黑暗圣杯的冷云(寧?kù)o 飾)，破壞了冷云召喚的行動(dòng)，但是冷云還是帶著黑暗圣杯逃跑了。帝都里，龐首席和首相滌報(bào)焦急等待著黑暗圣杯。13部落首領(lǐng)遲遲等不到圣杯不免人心浮動(dòng)，氣氛非常緊張。
他們挾持了首相滌報(bào)。皇帝和龐首席、首相滌報(bào)都覺(jué)得這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。他們急于找到另一個(gè)聯(lián)盟，共同對(duì)付可能發(fā)生的變故。皇帝找來(lái)首相滌報(bào)和龐首席商議一個(gè)萬(wàn)全之策。龐首席說(shuō)唯今之計(jì)只有雪域可以拉攏了，正好雪域的王子納龍又在帝都，且據(jù)他聽(tīng)說(shuō)納龍對(duì)舞陽(yáng)一直一往情深。
正好趁此機(jī)會(huì)把舞陽(yáng)嫁給納龍，也算送他個(gè)人情，他自然會(huì)老老實(shí)實(shí)地替王朝幫忙了。首相滌報(bào)卻不同意龐首席這個(gè)想法，他看出舞陽(yáng)與雷歐有情。而納龍與公主萃心顯然更合適一些，當(dāng)然這個(gè)話他沒(méi)有說(shuō)出口，而是裝作無(wú)事地去和納龍閑聊。
但是龐首席一再地勸皇帝把舞陽(yáng)嫁給納龍，這樣不但能夠換取國(guó)家的平安還可以免去許多不必要的麻煩，當(dāng)年那檔子事情也再不會(huì)有人知道了。皇帝覺(jué)得龐首席說(shuō)的有理，同意照他說(shuō)的辦，向納龍下聘禮，把舞陽(yáng)遠(yuǎn)嫁雪域。納龍聽(tīng)說(shuō)皇帝要把舞陽(yáng)嫁給他高興得不亦樂(lè)乎。
首相滌報(bào)來(lái)請(qǐng)納龍跟他一起去釣魚(yú)，兩人在一起游樂(lè)之間，首相滌報(bào)點(diǎn)出了其實(shí)納龍與萃心在一起更合適的話。納龍不以為然，覺(jué)得他就是當(dāng)和尚也不可能娶萃心這樣的女子。舞陽(yáng)想到要嫁給納龍，并永遠(yuǎn)離開(kāi)雷歐，她心里還是很痛楚，但她明白國(guó)家大義為重，只有讓自己堅(jiān)強(qiáng)起來(lái)，他們?nèi)淌苤鴥?nèi)心的折磨準(zhǔn)備著舞陽(yáng)出嫁的聘禮。
雷歐把他的光明之珠送給了舞陽(yáng)，舞陽(yáng)并不知道這顆明珠的用處，把它作為最寶貴的定情之物，同時(shí)，舞陽(yáng)也把自己的蝴蝶項(xiàng)鏈送給了雷歐。雷歐把它放在貼身之處。兩人等待著出嫁時(shí)刻的來(lái)臨。在首相滌報(bào)的點(diǎn)撥下，納龍終于明白其實(shí)自己一直對(duì)萃心很在乎，而對(duì)舞陽(yáng)更多的是崇拜。
萃心也在最關(guān)鍵的時(shí)候明白了自己要找的是一個(gè)什么樣的人了。就在舞陽(yáng)的迎親隊(duì)伍即將出發(fā)的時(shí)候，萃心趕到，她要求把自己嫁給納龍，成就舞陽(yáng)和雷歐。皇帝沒(méi)有想到混世魔王似的女兒會(huì)愛(ài)上納龍，也就同意了兩隊(duì)年輕人的選擇，并且將頒詔天下。
冷云被克爾特抓住，此時(shí)的冷云已經(jīng)開(kāi)始變丑，克爾特在拿到圣杯后也拋棄了她，她只能找到雷歐，希望用過(guò)去的情誼打動(dòng)雷歐，得到雷歐的幫助。舞陽(yáng)從宮中出來(lái)來(lái)找雷歐，但是她卻看到冷云跟雷歐在一起，并隱約地聽(tīng)到兩人的談話，冷云要求雷歐放棄她，他們可以象從前一樣恩愛(ài)的話。
尤其是舞陽(yáng)聽(tīng)到冷云這些年為了尋找雷歐吃了許多苦，心中油然生起幾分同情，她覺(jué)得自己應(yīng)該從這里退出成全冷云與雷歐的感情。雷歐發(fā)現(xiàn)舞陽(yáng)看到他和冷云在一起，想對(duì)舞陽(yáng)解釋，可是舞陽(yáng)卻把光明之珠還給了雷歐，并表示了她的心意。
雷歐見(jiàn)舞陽(yáng)要把光明之珠給冷云很生氣，罵走了舞陽(yáng)。冷云借機(jī)逼雷歐就范。雷歐拒絕了冷云的要求。冷云覺(jué)得雷歐太讓她心寒了，她要雷歐為此付出代價(jià)。雷歐說(shuō)他愿意做他能做的一切，但是不能放棄光明之珠和舞陽(yáng)。冷云憤恨不已舉劍刺向雷歐。
她沒(méi)有想到雷歐并沒(méi)有躲閃，雷歐是想以這一劍償還與冷云的恩恩怨怨。冷云這一劍把雷歐刺得昏死過(guò)去，當(dāng)冷云看到雷歐胸前流淌的鮮血時(shí)意識(shí)到其實(shí)雷歐在她心目中還象從前一樣重要，她并不想真的要他死。冷云費(fèi)了許多周折終于找到舞陽(yáng)，請(qǐng)求她來(lái)救雷歐。
舞陽(yáng)認(rèn)為冷云又在耍手腕，執(zhí)意不去。冷云看到舞陽(yáng)這么不相信她，說(shuō)盡好話，動(dòng)了真情地求舞陽(yáng)。舞陽(yáng)這才確信雷歐真的受了傷，心急如焚地同冷云趕往醫(yī)館。可是等他趕到時(shí)，醫(yī)生已經(jīng)被殺，光明之珠不知去向，雷歐還處在昏迷不醒的狀態(tài)中。
從現(xiàn)場(chǎng)看，嘎亞認(rèn)定這是皇帝讓舞陽(yáng)下的手。為了救雷歐的性命也為了復(fù)興大業(yè)他決定回到瀚海。嘎亞背著雷歐，雇了一輛馬車悄悄地離開(kāi)了帝都。此時(shí)皇帝也意識(shí)到光明之珠的重要性，他命令首相滌報(bào)和龐首席等人要加緊尋找。
光明之珠已經(jīng)到了克爾特領(lǐng)主的手里，他派出去的人殺了醫(yī)生，偽造了現(xiàn)場(chǎng)奪去了光明之珠。克爾特領(lǐng)主把珠子放進(jìn)裝了水的黑暗圣杯里，一道華光閃過(guò)，整個(gè)帝都瞬間被照得通明。黑暗圣杯下果然出現(xiàn)許多文字，講述了瀚海人古國(guó)的秘密。
克爾特領(lǐng)主大喜過(guò)望，他要實(shí)現(xiàn)他的謀反計(jì)劃了。冷云和舞陽(yáng)來(lái)到醫(yī)館一切已經(jīng)面目全非。雷歐不知所終。冷云判斷一定是克爾特領(lǐng)主劫走了雷歐。她和舞陽(yáng)一起去王府找克爾特領(lǐng)主。冷云和舞陽(yáng)回到克爾特領(lǐng)主府后商量好了見(jiàn)機(jī)行刺克爾特領(lǐng)主，可是有幾次機(jī)會(huì)都喪失了，最后，當(dāng)克爾特領(lǐng)主在拜祭祖先靈位的時(shí)候，冷云又一次行刺，克爾特領(lǐng)主出手把冷云拿下。
