李莫愁(張馨予 飾)由愛生恨李莫愁將 何沅君(鄧莎 飾)抓回來陪 陸展元(陳翔 飾)練劍，陸展元?jiǎng)窈毋渚x開，何沅君擔(dān)心陸展元的安全。何沅君勸陸展元一同離開，陸展元不愿意，最后何沅君想到一計(jì)可使。李莫愁從外面回來，何沅君假裝綁架陸展元，李莫愁擔(dān)心陸展元的安全，便答應(yīng)了何沅君的要求。
陸展元和何沅君出逃，陸展元決定要娶何沅君。李莫愁追到兩人，要?dú)⒑毋渚Ｕ诶钅畛鍪譁?zhǔn)備殺了何沅君之際，陸展元一箭射向李莫愁。陸展元當(dāng)著李莫愁的面表白何沅君，李莫愁怒火攻心，準(zhǔn)備殺了何沅君，這時(shí)候武三通趕到，和李莫愁大打出手。
武三通得知何沅君和陸展元已經(jīng)私定終身時(shí)，便要?dú)⒘岁懻乖４藭r(shí)一燈大師趕到，救了陸展元和何沅君。李莫愁眼見形勢不妙，便決定日后再報(bào)仇。一燈大師和李莫愁約定，若李莫愁十年之后仍然懷恨陸展元，拿自己便不再干涉。
李莫愁正準(zhǔn)備回古墓，但是發(fā)現(xiàn)機(jī)關(guān)門已經(jīng)無法打開。李莫愁師父擔(dān)心李莫愁不能守住心中的紅塵怨念，決定斷絕師徒情義，將李莫愁趕出了師門， 小龍女(陳妍希 飾)親眼目睹李莫愁離開師門。十年后，李莫愁經(jīng)過小鎮(zhèn)，看見船上的“沅”字，便將整個(gè)鎮(zhèn)上的人都?xì)⒘恕?/p>
全真教掌教得知古墓派棄徒李莫愁在江湖興風(fēng)作浪，便提議讓甄志丙去通知古墓派。得知師父已經(jīng)去世，李莫愁回到古墓希望能給師父磕頭。現(xiàn)任掌門小龍女將李莫愁拒之門外，李莫愁正碰到前來通知的甄志丙，甄志丙在李莫愁面前說了李莫愁的惡行，李莫愁正準(zhǔn)備殺了甄志丙，這時(shí)小龍女出來救了甄志丙。
李莫愁要和小龍女搶玉女心經(jīng)，但是李莫愁根本就不是小龍女的對手，李莫愁敗走。李莫愁看到自己的徒弟傻姑正在河邊跳舞，便詢問傻姑關(guān)于陸展元的消息。傻姑提到陸展元和何沅君已經(jīng)回到陸莊結(jié)婚生女，李莫愁心里的仇恨越來越強(qiáng)烈。
陸展元和何沅君正在陸家莊，突然間發(fā)現(xiàn)李莫愁已經(jīng)出現(xiàn)在陸家莊。為了保護(hù)妻女，陸展元挺身而出。
