江波(杜淳 飾)放了何昆(王鵬凱 飾)等人，他怒斥何昆槍殺老師的行為并要求何昆和他一起為趙教官出殯。康瑛(阿斯茹 飾)等同志接到我東北地下組織轉(zhuǎn)來(lái)的日軍在華北增兵的重要情報(bào)，上級(jí)要求他們迅速透露給國(guó)民黨上層，康瑛決定恢復(fù)與江波的聯(lián)系，并指定他完成這個(gè)任務(wù)。
宣子奇(周明汕 飾)得到江波的情報(bào)后感到事情重大，命令江波上報(bào)情報(bào)出處，江波注意到了日本海軍駐上海情報(bào)官池田，他上報(bào)宣子奇，池田就是情報(bào)出處。江波接到國(guó)民黨軍方準(zhǔn)備抗戰(zhàn)的命令，而軍統(tǒng)上海站還在繼續(xù)圍捕我地下黨，何昆再次向他的上級(jí)段德彰表示了對(duì)江波的懷疑，并報(bào)告在上海日租界發(fā)現(xiàn)了中共地下組織的電臺(tái)，此事被段德彰的副手叢麗(滕旋 飾)無(wú)意中透露給了江波的情報(bào)參謀柳春桃(胡桑 飾)，江波得知后連夜趕到康瑛處向黨報(bào)告。
