黑風嶺工區(qū)一戰(zhàn)，國軍死傷慘重，孫彪(張春年 飾)將滔天怒火發(fā)泄到鐵錘身上，面對眾人指責，鐵錘始終不知道自己錯在何處。楊樹生(王挺 飾)將縣大隊的指令告知謝魁(張竟達 飾)，謝魁歡迎楊樹生留下，卻始終不肯信任八路。鐵錘想擔下所有罪狀，被謝魁罰禁閉五天。
楊樹生遣大牛返回縣城與單老板聯(lián)系。單老板查清趙清平(鄧鋼 飾)軍統(tǒng)情報員的身份，派人密切關注清風酒家的動向。趙到單的茶館內，謊稱自己是八路試探單濤，單并未中計。趙在茶莊遇見冀中軍區(qū)副科長梁偉才，派人調查得知其身份，趙離開后，單、梁共同商議戰(zhàn)事，等待大牛消息。
國、共兩方情報組織為掌握青石窯內的隊伍展開激烈暗逐。另一方面，孫彪以防大喜、鐵錘二人再生事，教導他們軍隊規(guī)矩。大牛平安到達縣城，同單、梁報告青石窯情形，單送梁等出城，并派大牛沿途保護，促使梁、楊二人順利接頭。
洞窟內，孫彪裝腰疼調戲金秀，被大喜識破意圖，用蝎子戲耍趕走，金秀不知所措。楊樹生接受上級安排留在青石窯，與謝魁等人共同抗日。
