木蝴蝶逃出客棧，一心去找黑蓮教主，路遇兩個(gè)流氓，危急時(shí)刻，一俠客從天而降，將木蝴蝶解救出來(lái)。木蝴蝶愈發(fā)堅(jiān)信，是教主在保佑她。木蝴蝶找到教主所在地，教主打開(kāi)一個(gè)暗門，里面別有洞天，香霧繚繞，木蝴蝶很快中了迷藥。
教主露出真面目，欲行不軌。幸虧孔笙及時(shí)趕到，拿起香爐朝教主砸過(guò)去，教主卻用木蝴蝶做擋箭牌，木蝴蝶被砸傷。教民們紛紛趕來(lái)，要和孔笙拼命。老吉(謝鋼 飾)和佟鶴齡帶著官兵趕到。一群人全部被扭送到官府。公堂之上，知府主審孔笙，老吉義憤填膺，慷慨激昂揭露邪教，捎帶連賴紅姑(楊麗菁 飾)一塊痛罵。
在衙門后面偷聽(tīng)的賴紅姑，忍不住站了出來(lái)，端出了老吉去妓院的丑事。孔笙為老吉澄清了不白之冤。賴紅姑覺(jué)得錯(cuò)怪了老吉，心中過(guò)意不去，派人給老吉送來(lái)了陶塤。木蝴蝶從昏迷中醒來(lái)，責(zé)怪孔笙壞了她的好事，對(duì)孔笙又打又罵，佟鶴齡怕木蝴蝶出事，特地買了一所大宅院，把木蝴蝶軟禁起來(lái)。
木蝴蝶心中仍然思念教主，只好讓教會(huì)姑娘阿蘭為她傳遞信息。賴紅姑和老吉重歸于好，老吉苦心勸賴紅姑離開(kāi)黑蓮教，賴紅姑也不便說(shuō)明真相，只是一味敷衍，老吉很失望，下決心揭穿黑蓮教的小把戲。黑蓮教教主雇了一幫托兒冒充從朝圣地回來(lái)，把圣地吹得天花亂墜。
阿蘭沒(méi)錢交報(bào)名費(fèi)，被攆了出來(lái)，正好被教主撞見(jiàn)，教主見(jiàn)其年輕美貌，破格給了她一個(gè)名額。阿蘭喜出望外。賴紅姑一旁冷眼旁觀。
