由于孬孩的出賣(mài)，宮崎在半路設(shè)伏，把楊三(蔣易 飾)派去和狗剩(蔣龍 飾)聯(lián)絡(luò)的人一舉抓獲，從他口中問(wèn)出楊三和狗剩的作戰(zhàn)計(jì)劃，宮崎做好了應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備，派孬孩把楊三叫去開(kāi)會(huì)，楊三很納悶，可又不敢違抗命令。楊三來(lái)到會(huì)議室，進(jìn)門(mén)就被繳械了，宮崎當(dāng)面拆穿他造反的事，楊三才知道孬孩背叛了他，沖上去想打孬孩，被當(dāng)場(chǎng)捆起來(lái)。
孬孩狠狠打了楊三幾個(gè)大耳光，把積壓多年的委屈一起發(fā)泄出來(lái)，延伸感對(duì)他破口大罵，孬孩對(duì)他拳打腳踢，承認(rèn)他帶著吉野去抓狗剩，楊三發(fā)誓要?dú)⒘素?strong>杏兒(王和 飾)和王毛報(bào)仇，孬孩揚(yáng)言要讓楊三和狗剩同歸于盡。宮崎派人給葉大羔傳信，葉大羔信以為真，他帶著隊(duì)伍按照原計(jì)劃開(kāi)始行動(dòng)，結(jié)果中了宮崎的埋伏，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)，葉大羔的隊(duì)伍傷亡慘重。
孬孩和穆家俊來(lái)到保安隊(duì)，逼他們繳槍不殺，他們得知楊三被抓，都把槍放在地上投降，穆家俊下令把他們亂槍打死，孬孩頓時(shí)傻眼了，埋怨穆家俊不該出爾反爾，穆家俊明確講明他是日本人，原名叫木村，小翠躲在一邊看到這一幕，她嚇得目瞪口呆。
葉大羔帶著兄弟們和日軍展開(kāi)激戰(zhàn)，日軍火力強(qiáng)勁，他們傷亡慘重，狗剩和梁宏帶新四軍及時(shí)趕來(lái)增援，很快突出重圍，葉大羔不幸中彈。小翠把楊三放了，還把穆家俊是日本人的事告訴他，楊三想帶小翠翻墻逃走，穆家俊和孬孩帶人趕到，穆家俊開(kāi)槍把小翠打傷。
孬孩開(kāi)槍向楊三射擊，楊三嚇得趕忙跳墻頭逃走。小翠奄奄一息，孬孩親眼看著心愛(ài)的女人小翠被殺，他很痛心，埋怨小翠不早點(diǎn)嫁給他，然后又沖小翠補(bǔ)了機(jī)槍?zhuān)〈洚?dāng)場(chǎng)氣絕身亡。楊三連夜來(lái)向小翠娘報(bào)信，小翠娘得知女兒被殺，傷心地痛不欲生，催楊三盡快離開(kāi)，楊三想帶她一起走，她不想走，楊三跪倒在地給她磕了三個(gè)頭，發(fā)誓從今以后把她當(dāng)親娘。
日軍很快追來(lái)，楊三含淚和小翠娘告辭離開(kāi)。葉大羔傷勢(shì)嚴(yán)重，兄弟們死傷三十余人，狗剩把葉大羔送到山寨。楊三隨后趕來(lái)，鐵牛拔出槍要?dú)⒘藯钊肥＜泵ψ柚顾瑮钊晃逡皇v述了事情原委，孬孩出賣(mài)了他，害死了保安隊(duì)三十多個(gè)人，日軍做了周密部署，孬孩還把他騙去開(kāi)會(huì)，小翠為了救他被穆家俊殺死了。
葉大羔知道自己時(shí)日不多，他把孔掌柜叫來(lái)商量后事，孔掌柜建議把隊(duì)伍交給楊三，葉大羔很不情愿，可一時(shí)又找不到更合適的人選，葉大羔硬著頭皮把楊三叫來(lái)，楊三堅(jiān)決不接手這支隊(duì)伍，擔(dān)心自己不能服眾，葉大羔讓楊三在他父親靈前磕頭，他們兩家的恩怨從此一筆勾銷(xiāo)，楊三立刻跪倒在地，對(duì)天發(fā)誓帶著隊(duì)伍走正道，殺鬼子，為死去的兄弟們報(bào)仇。
葉大羔說(shuō)完這一番話(huà)就撒手人寰，兄弟們遵從葉大羔的意愿，推舉楊三做大當(dāng)家，楊三當(dāng)眾發(fā)毒誓。狗剩回到根據(jù)地，他和宋玉桃(史策 飾)說(shuō)起楊三接管山寨的事，擔(dān)心楊三不能擔(dān)此重任。鐵牛不服楊三，對(duì)他冷嘲熱諷，楊三下令把鐵牛捆起來(lái)，孔掌柜及時(shí)趕來(lái)制止鐵牛，還替楊三松綁。
鐵牛賭氣要離開(kāi)山寨，孔掌柜苦口婆心勸他，鐵牛寧可讓狗剩帶著兄弟們投靠新四軍，孔掌柜擔(dān)心新四軍容不下他們這些人，想讓楊三帶著兄弟們?yōu)槿~大羔報(bào)仇，鐵牛只好作罷。狗剩來(lái)墳前祭拜葉大羔，也知道葉大羔不想讓兄弟們加入新四軍，他和宋玉桃想回去向唐玉龍復(fù)命，臨走前他們來(lái)找楊三，勸楊三好好帶葉大羔留下的隊(duì)伍。
