桂五找冷莊主借錢(qián)，在山洞看見(jiàn)冷寒壁練功，不時(shí)顯出冷蓋天模樣，驚呆。姜寅贊賞冷寒壁的功夫，認(rèn)為已經(jīng)快與冷蓋天心神合一，并警告桂五不得泄露天機(jī)。街上，冷寒壁遇上一惡徒欺凌少女，出手相救。王母娘娘見(jiàn)惡徒扯住一個(gè)小孩抵擋，不顧一切沖上去救出小孩，受傷。
冷寒壁殺死惡徒，王母娘娘傷口不治而愈。王母娘娘正欲跟冷公子說(shuō)話，冷卻用冷酷目光看王母一眼，揚(yáng)長(zhǎng)而去。桂枝去找碧瑤，見(jiàn)冷蓋天與碧瑤正在撫琴賞畫(huà)，大驚：難道世上竟有兩個(gè)冷蓋天？桂枝滿心疑竇，告知碧瑤，并說(shuō)出玉帝對(duì)冷蓋天的懷疑。
碧瑤覺(jué)得冷蓋天對(duì)她真心，不相信冷蓋天是妖魔。冷寒壁懷疑自己身世，責(zé)問(wèn)冷蓋天，被碧瑤無(wú)意聽(tīng)見(jiàn)，內(nèi)心激蕩，悲痛萬(wàn)分。冷蓋天見(jiàn)碧瑤知曉端倪，索性全盤(pán)托出自己計(jì)劃，碧瑤難斷情緣，勸慰冷放棄作惡。冷含糊其詞應(yīng)付，卻變化成冷寒壁模樣，欺騙桂枝，引誘玉帝出來(lái)。
在西山大峽谷，一場(chǎng)惡戰(zhàn)，冷蓋天幾乎殺死玉帝，幸虧碧瑤忽然抵擋。碧瑤被冷蓋天誤傷，奄奄一息。
