白塵(劉冠翔 飾)又到“空心樹(shù)”下傾訴自己對(duì)姚玲(石筱群 飾)的思念，玫瑰再次出現(xiàn)眼前，白塵送玫瑰回家時(shí)被趙世榮(王繪春 飾)看到。趙世榮一面禁止女兒與白塵交往，另一方面卻說(shuō)服烈之做女兒的男朋友。烈之重新開(kāi)始追求玫瑰，玫瑰知道烈之別有用心，可仍然芳心大亂。
玫瑰陷入對(duì)烈之的愛(ài)中不能自拔，心中煩惱，便向依依傾訴。依依約烈之見(jiàn)面，問(wèn)他為何殺死自己的哥哥，烈之肯定地回答他沒(méi)有那樣做。依依約烈之在海邊見(jiàn)面，依依所言“愛(ài)情甘露”的說(shuō)法令烈之又一次輾轉(zhuǎn)難眠。玫瑰見(jiàn)父親行蹤可疑，暗中隨世榮來(lái)到東洋街，發(fā)現(xiàn)黃邁克藏身其中，終于明白趙世榮是日本人的真相，并偷聽(tīng)趙世榮與黃邁克的秘談，得知黑龍會(huì)即將到來(lái)并準(zhǔn)備實(shí)行毒氣計(jì)劃。
趙世榮發(fā)現(xiàn)玫瑰，逼她承認(rèn)自己是日本人的后代，但玫瑰只承認(rèn)她是趙玫瑰(李湘 飾)，哭著獨(dú)自跑開(kāi)。白塵到東洋街拘捕黃邁克，卻被烈之中途救走。白塵與烈之短兵相接，水火難容。玫瑰與世榮劃清界限，遷到依依家中暫住，烈之奉趙世榮之命來(lái)找玫瑰，被白塵驅(qū)逐，依依白塵都替玫瑰說(shuō)話，玫瑰更是以“自殺”相威脅，烈之失道寡助，無(wú)功而返。
趙世榮為姚玲買了日常用品送到“黃開(kāi)旅館”，姚玲非常高興。倪彥祥得知趙世榮與法國(guó)領(lǐng)事晚宴的消息，向阿英提供槍支要其殺死趙世榮。散席后，老奸巨滑的趙世榮故意換了車子，阿英誤把法領(lǐng)事炸死。事情鬧大，倪彥祥被捕。
女秘書(shū)娟娟是目擊證人，阿英欲殺娟娟滅口，潛入室內(nèi)卻發(fā)現(xiàn)穿著女式睡袍的是烈之的影像。兩人決戰(zhàn)，阿英朝烈之開(kāi)槍，打碎的只是墻上的鏡子，雙槍并用，突圍而去。烈之追殺負(fù)傷的阿英，卻被白塵打得口鼻出血。倪彥祥在巡捕房拘留室內(nèi)痛苦地大叫：肚子痛……痛死我了……倪彥祥被人從巡捕房轉(zhuǎn)到了醫(yī)院，醫(yī)院附近站滿了荷槍實(shí)彈的巡捕。
阿英扮成送藥的護(hù)士來(lái)到倪彥祥的病床前。
