冢本(尚大慶 飾)帶黃偉見兩個人，國民黨的胖中將(梁天 飾)和孫方禎。酒席間，黃偉和孫方禎用摩爾斯碼交談。孫方禎告訴黃偉，已經(jīng)按照計劃，將印版交給了冢本，希望盡快見到慕容將軍。并且胖中將的叛變是計劃好的，而孫方禎真實的身份是共產黨。
趙大(陳小春 飾)等人找到一家國軍醫(yī)院，利用特工證給錢二、王八短暫治療之后一起出發(fā)太原。太原，趙大讓孫三把自己化妝成慕容卓的樣子，利用山西財政廳的行政處長傅方源急于巴結慕容卓的心理，用傅宅的資源給錢二、王八養(yǎng)玻但傅方源還是發(fā)現(xiàn)了趙大的虛假身份，惱羞成怒，帶軍隊將他們逼到絕境。
王八用盡最后一口力氣撞破墻壁，眾人逃出，并按照王八的遺愿送他到寺廟圓寂。其余的人忍著悲痛趕到花旗銀行，但洋人經(jīng)理史密斯不肯把慕容將軍存放的物品交給他們，除非他們對上他的暗語。
