耿玉京(于非凡 飾)被鄭鐵崗(楊猛 飾)臭罵一通，他想不通，就策馬揚(yáng)鞭來(lái)到山頂，望著茫茫雪原仰天大叫，發(fā)泄心中的不滿(mǎn)。東方亮(周航 飾)和藍(lán)水靈(孫佳雨 飾)上山采藥，藍(lán)水靈免費(fèi)為寨子里的人治病，東方亮給小福子刻了一把木劍，小福子愛(ài)不釋手，他到河邊練劍，突然看到一個(gè)白發(fā)蒼蒼的老人，老人不容分說(shuō)搶了小福子的劍，小福子趕忙回去向東方亮告狀。
努爾哈赤假裝病重不能起床，軍中政務(wù)暫時(shí)就由金鼎和打理，老親王和貝勒們都催金鼎和盡快查明真兇，詹王(寶迪 飾)推舉金鼎和帶兵攻下大明一座城池，金鼎和強(qiáng)烈反對(duì)，詹王建議由阿敏貝勒帶兵出征，趁其不備搞偷襲，金鼎和一時(shí)做不了主，想去找努爾哈赤稟告。
東方亮跟著小福子來(lái)見(jiàn)那個(gè)老人，東方亮一眼就認(rèn)出他是自己失散多年的父親東方曉，可東方曉已經(jīng)瘋瘋癲癲，根本不認(rèn)識(shí)他，東方亮想帶父親回家，東方曉對(duì)東方亮拳打腳踢，東方亮反復(fù)講明自己的身份，東方曉開(kāi)心地手舞足蹈。
耿玉京向努爾哈赤詳細(xì)匯報(bào)了詹王和阿敏貝勒的一舉一動(dòng)，努爾哈赤沒(méi)想到一向沉默不語(yǔ)的詹王竟然先蠢蠢欲動(dòng)，他也想借此一戰(zhàn)挖出詹王一黨，還可以借此穩(wěn)定軍心，努爾哈赤派耿玉京盯緊詹王的行蹤。東方亮把東方曉帶回家，東方曉神神叨叨不肯吃飯，嘴里還念念叨叨，藍(lán)水靈借口去打水，趕忙帶著小福子離開(kāi)，東方曉即興練了一套拳，東方亮勸他先吃點(diǎn)飯，東方曉嘗了一口菜很美味，頓時(shí)胃口大開(kāi)。
藍(lán)水靈燒好熱水，想讓東方曉洗個(gè)熱水澡好好休息一下，東方亮對(duì)她表示感謝。耿玉京帶著鄭巧兒(柴碧云 飾)在樹(shù)林里散心，趁機(jī)監(jiān)視那個(gè)殺死學(xué)士的提刀侍衛(wèi)，耿玉京看到侍衛(wèi)出了營(yíng)帳，集度愛(ài)著鄭巧兒緊隨其后跟過(guò)去，親眼看到侍衛(wèi)進(jìn)了詹王府，耿玉京趕忙回去向努爾哈赤報(bào)信。
半路上，呼圖安突然跳出來(lái)偷襲耿玉京，耿玉京奮起反抗，呼圖安亮出自己的身份，自稱(chēng)認(rèn)識(shí)耿玉京的父親耿京士(威力斯 飾)，還拿出耿京士送給她的刀，耿玉京迫不及待想知道父母被殺的真相。呼圖安之所以冒險(xiǎn)來(lái)見(jiàn)耿玉京，就是想把耿京士的事原原本本告訴他。
呼圖安詳細(xì)講述了她和耿京士相識(shí)的往事，耿玉京向她打聽(tīng)霍卜托，得知努爾哈赤派霍卜托去京師做臥底，耿玉京好奇呼圖安為何不為努爾哈赤效力，呼圖安裴府努爾哈赤胸懷大志，可是他為了成功不擇手段，呼圖安不想與他為伍。
東方亮幫東方曉洗澡，看到他身上傷痕累累，心里唏噓不已，東方曉反復(fù)提醒他如果想練成神功，就必須心無(wú)雜念。努爾哈赤派金鼎和和耿玉京分別救出這難忘的黨羽，將他們斬草除根，努爾哈赤擔(dān)心耿玉京有二心，耿玉京敬佩他是大英雄，愿為他效犬馬之勞，努爾哈赤胸懷天下，只能犧牲一小部分人的利益，然后造福天下更多人，耿玉京發(fā)誓全心全意為他效力。
金鼎和手下的將領(lǐng)對(duì)耿玉京心懷不滿(mǎn)，不愿意受他的指揮，金鼎和對(duì)他們好言相勸，可他們就是不甘心，金鼎和狠狠教訓(xùn)他們一頓，警告他們不許再提這事，金鼎和心里也很不舒服，直到今天他才知道努爾哈赤是假裝受傷，可耿玉京早就知道此事，金鼎和對(duì)此事耿耿于懷。
東方曉打坐修煉，終于想起了過(guò)去的事，東方亮發(fā)現(xiàn)父親內(nèi)力很強(qiáng)大，卻施展不開(kāi)，藍(lán)水靈覺(jué)得東方曉的癥狀和耿玉京的一模一樣。耿玉京帶兵闖進(jìn)詹王府，士兵對(duì)詹王府燒殺搶掠，痛下殺手，全府上下哀嚎聲一片，耿玉京不想看到再有無(wú)辜的人被殺，大聲制止他們，可根本沒(méi)有人聽(tīng)，耿玉京拼命阻攔士兵行兇，終因人單力薄只能放棄。
東方亮利用內(nèi)功為東方曉療傷，東方曉神志漸漸清晰，東方亮迫不及待想知道他經(jīng)歷了什么磨難，東方曉催他趕快去練劍，盡快成為天下第一劍，東方亮連連稱(chēng)是，東方曉擺開(kāi)架勢(shì)和東方亮戰(zhàn)在一處，想試一試他的劍法，藍(lán)水靈看到他們父子戰(zhàn)得正酣，也看出東方亮最?lèi)?ài)的還是練劍。
努爾哈赤把叛逆者的尸首掛在城頭示眾，鄭鐵崗和鄭巧兒不由地為耿玉京捏了一把汗，可他現(xiàn)在對(duì)努爾哈赤忠心耿耿，鄭鐵崗也拿他沒(méi)辦法。從那天開(kāi)始，東方曉一早就催東方亮一起練劍，父子倆配合默契，東方亮開(kāi)次地合不攏嘴，藍(lán)水靈全看在眼里，她不想拖累東方亮，鼓勵(lì)他繼續(xù)完成自己的夢(mèng)醒，東方亮不舍得離開(kāi)藍(lán)水靈。
夜里，三個(gè)戴面具的黑衣人(須騰正裕 飾)闖進(jìn)努爾哈赤大帳行刺，努爾哈赤奮起反抗，耿玉京及時(shí)趕來(lái)護(hù)駕，把刺客全部制服，刺客是大明遼東守將熊廷弼，他對(duì)耿玉京破口大罵，耿玉京百口莫辯。
