丁香(林湘萍 飾)出高價買回了失去法力的寶蓮燈。梅山兄弟把丁香抓上天，想將沉香(曹駿 飾)引出來。小玉(舒暢 飾)情急之下去請八太子(劉冠翔 飾)來幫助沉香。丁香認出了哮天犬(陳創(chuàng) 飾)，她怒罵哮天犬恩將仇報，但哮天犬表示，它要忠誠于主人，狗畢竟是狗。小玉趕來救丁香。
沉香也在真君神殿和二郎神(焦恩俊 飾)爭斗起來，二郎神感到他武力大增。但沉香總是差一點而打不贏二郎神。沉香被二郎神一腳踹倒在地，兩名天將上前死死摁住沉香。二郎神望著沉香，目露兇光，一槍朝沉香心窩扎來，沉香閉上了眼睛。
眼看二郎神的槍就要刺中沉香的心窩，忽然一把釘耙將二郎神的槍擋開，八太子出現(xiàn)在沉香面前，猛揮釘耙，兩名天將被八太子擊退，沉香得以解救出來。小玉和丁香卻被抓走了。沉香和八太子逃到瑤池。二郎神率梅山兄弟們追了過來。
兩個孩子化作兩位值官，灌醉了玉帝。又變作玉帝上朝，胡說要赦免三圣母(樸詩妍 飾)，赦免哪吒，釋放小玉和丁香，請沉香上天來做官等等，把天庭鬧了個七葷八素。然后悄悄溜走了。
