鄭少軍(郭京飛 飾)等人喬裝成日軍士兵給魏胖(王正權(quán) 飾)“收尸”,成功撤離。武岡接二連三的失手,遭到了大哥鈴木武仁(陸彭 飾)的責(zé)罰,他惱羞成怒,欲與八路軍決戰(zhàn)。鄭少軍以歸還女兒田露(高洋 飾)為要挾,說(shuō)服了田振興(王建國(guó) 飾)率領(lǐng)三十九團(tuán)攜手偷襲日軍據(jù)點(diǎn)。而鄭少軍則帶領(lǐng)著小分隊(duì)作為誘餌,引誘武岡誤入深山,成功誘殺武岡。
鈴木武岡(臧晉 飾)在臨死前再次吐露了天照計(jì)劃的線索。

