被土匪劫持的方依琳(亦涵 飾)被關(guān)押“鏟幫”的老窩，鏟幫的老三卻對(duì)方卻依琳產(chǎn)生不軌之心，就在他伺機(jī)調(diào)戲方依琳之際，恰巧被胡大山(樊少皇 飾)發(fā)現(xiàn)，胡大山阻止了老三這種下三濫的做法。趙運(yùn)達(dá)(劉牧 飾)也在深夜趕到了鏟幫的老窩，他在暗中放火，方依琳趁機(jī)逃走。
而趙運(yùn)達(dá)卻也因此與胡大山的妹妹胡蘭子(管樂(lè) 飾)不期而遇，胡蘭子對(duì)趙運(yùn)達(dá)產(chǎn)生了莫名的好感，并未追究他放火的行為。胡大山正在為方依琳的逃走而懊惱，不料自己傾慕的大鼓書(shū)藝人張翠鳳邀請(qǐng)見(jiàn)面，使他喜出望外。當(dāng)胡大山和胡蘭子來(lái)到大鼓書(shū)院時(shí)，不料卻是張翠鳳在替方依琳求情，請(qǐng)他放了方依琳，胡大山知道方依琳已經(jīng)逃走，也就做了順?biāo)饲椤?/p>
當(dāng)羅化之得知趙運(yùn)達(dá)私自闖入鏟幫的營(yíng)救方依琳的情況后，對(duì)他的這種冒失行為進(jìn)行了批評(píng)。而羅化之按計(jì)劃與一名代號(hào)“仙鶴”的地下黨接頭時(shí)，卻并沒(méi)有如期見(jiàn)到來(lái)人。他便向在電報(bào)局工作的地下黨員殷耀東相約在茶館見(jiàn)面了解情況。
但殷耀東卻已經(jīng)被李同(滕文昊 飾)的別動(dòng)隊(duì)盯上了，就在他剛離開(kāi)就被日本便衣特務(wù)抓捕。北平站長(zhǎng)蔣誠(chéng)召集安排大通銀行經(jīng)理、軍統(tǒng)特務(wù)葉青和趙運(yùn)達(dá)見(jiàn)面認(rèn)識(shí)，告知他們由美軍運(yùn)送的頭蓋骨下落不明，要他們合作追查頭蓋骨的下落。然而，與蔣誠(chéng)有染的葉青又與別動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)、漢奸李同聯(lián)系密切，這讓蔣誠(chéng)對(duì)他們之間的關(guān)系產(chǎn)生了懷疑。
