伯恩(爾奇 飾)來(lái)到池誠(chéng)(劉歡 飾)的古董店，請(qǐng)他幫忙修好被宮本蒼野(李亭哲 飾)打壞的手表。池誠(chéng)看出了這只表的珍貴，說(shuō)這只表的配件還需要一段時(shí)間。伯恩將自己住的酒店地址留下，并且給了池誠(chéng)非常豐厚的定金，承諾只要他修好這只表，還會(huì)給他更滿意的價(jià)格。
伯恩離開后，池誠(chéng)摸了摸這些錢，然后又若有所思的拿著信封對(duì)著光線端詳。葉沖(任嘉倫 飾)和宮本蒼野一直在暗中跟蹤伯恩，等到兩人來(lái)到古董店的時(shí)候，池誠(chéng)和伯恩都已經(jīng)離開了。宮本蒼野手下的人查到，這家古董店就是池誠(chéng)名下的，這引起了葉沖的警覺。
葉沖和宮本蒼野失去了伯恩的消息，此時(shí)的伯恩來(lái)到一處僻靜的巷子，與等候在這里的陶宗博(馬曉峰 飾)見面。伯恩說(shuō)那件東西不在自己深航，因?yàn)樗麖南麓缶捅蝗毡救吮O(jiān)視了，等到風(fēng)頭過(guò)去就會(huì)把東西交給陶宗博。宮本蒼野和葉沖來(lái)到池誠(chéng)的家里，質(zhì)問(wèn)他與伯恩的關(guān)系。
池誠(chéng)將事情如實(shí)以告，還把伯恩給自己的定金拿給他們，說(shuō)只要日本人能夠找到伯恩，自己可以的那個(gè)面與他對(duì)質(zhì)。宮本蒼野惱羞成怒，讓小島到處搜索伯恩的消息。魏國(guó)祥問(wèn)池誠(chéng)到底是怎么回事，池誠(chéng)說(shuō)自己接到上級(jí)的任務(wù)要找到英國(guó)間諜，自己不清楚伯恩是否就是間諜，還不如讓宮本蒼野去找好了。
伯恩來(lái)到酒店，在前臺(tái)開了一個(gè)儲(chǔ)物柜寄放物品，服務(wù)員要求他出示房間鑰匙，伯恩用槍賄賂了她，并且要她給自己開一瓶香檳。上樓后，伯恩偷偷的將東西放在花盆下。比恩剛回到自己的房間，就發(fā)現(xiàn)葉沖和宮本蒼野已經(jīng)坐在里面了。
宮本蒼野命人帶走了伯恩，葉沖將服務(wù)員欲言又止的樣子，上前向她了解情況，服務(wù)員告訴他伯恩在儲(chǔ)物柜寄放了東西，葉沖讓她不要告訴別人。池誠(chéng)和魏國(guó)祥在車上安裝了電臺(tái)，然后在開車的途中流動(dòng)發(fā)報(bào)。葉沖發(fā)現(xiàn)伯恩的墻上有日軍的作戰(zhàn)部署計(jì)劃，于是將這個(gè)消息告訴了小莊，卻不想發(fā)現(xiàn)有人在監(jiān)視他們，于是趕緊轉(zhuǎn)移了話題。
晚上，小莊看著伯恩的錢發(fā)呆，突然電話又響起了。電話那頭依然沒有聲音，小莊利用摩斯碼與對(duì)方溝通，對(duì)方也用同樣的方式約他三天后上午九點(diǎn)在花園街見面。魏國(guó)祥向池誠(chéng)匯報(bào)，藥鋪的大夫已經(jīng)還了，看來(lái)這條線索已經(jīng)斷了，未來(lái)他們的道路會(huì)非常艱難。
池誠(chéng)卻說(shuō)這對(duì)于他們來(lái)說(shuō)已經(jīng)是最好的局勢(shì)了，這說(shuō)明香港還有他們的同志在和他們一起戰(zhàn)斗。宮本蒼野沒能從伯恩的口中得到有用的信息，佐藤大藏讓他必須放走伯恩，將調(diào)查轉(zhuǎn)為暗中進(jìn)行。伯恩被放走后，宮本蒼野安排了人手在暗中監(jiān)視他。
池誠(chéng)依然開著車流動(dòng)發(fā)報(bào)，不想被宮本蒼野發(fā)現(xiàn)，不過(guò)因?yàn)樾雄櫜欢ㄒ恢睕]有找到。小莊來(lái)軍政廳找葉沖，宮本蒼野懷疑兩人的關(guān)系，小莊卻說(shuō)葉沖答應(yīng)了請(qǐng)自己吃飯但是卻不對(duì)象，宮本蒼野只好無(wú)趣的離開。林沖問(wèn)小莊為什么過(guò)來(lái)，小莊說(shuō)有回復(fù)了。
宮本蒼野在樓上注視著兩人的一言一行，命令小島把小莊也列入監(jiān)視名單。小莊和葉沖約在馬場(chǎng)見面，將有人約自己見面的事情告訴他。劉叔去榮泰藥鋪找大夫，老板說(shuō)他留下了信，劉叔打開信空白一遍，卻無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了石縫里的紙條。
宮本蒼野的人到處查找電臺(tái)但一無(wú)所獲，宮本覺得他們需要這方面的天才才行。葉沖對(duì)于明天接頭見面的事情非常忐忑，現(xiàn)在他們還不知道伯恩身上到底有什么秘密。晚上，魏國(guó)祥告訴池誠(chéng)，香江約他們明天九點(diǎn)在花園街見面，這個(gè)筆跡可以確定是香江的。
第二天上午，小莊早早的來(lái)到花園街等待，池誠(chéng)等人也在暗中嚴(yán)密的監(jiān)視著。香江準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在花園街，不過(guò)小莊卻被宮本蒼野的手下發(fā)現(xiàn)了，香江買了一頂帽子向信箱走去，小莊見狀趕緊跟上去。這時(shí)池誠(chéng)突然開了槍，街面上一片混亂，池誠(chéng)讓人趕緊開車去軍政廳。
