漫山遍野的兵士從四面八方向山坡前逼近，無數(shù)兵器在陽光下泛著清冷刺眼的光。山坡前，人稱"南山第一勇士"的蒙天，正手持鋼刀擋在一個美麗絕色的女子青娥面前，一步步后退卻已無路可退！突然山谷中一聲聲高喊："皇上駕到！
"兵士們迅速閃開通道，皇帝神態(tài)威嚴(yán)地走上前來，逼視 著青娥："三年零十六天，你一點兒沒變，還是我夢里的青娥……"。原來，青蛾三年前被強逼入宮，成了皇上最寵愛的妃子，但青娥自幼與蒙天相愛，情深似海，不久便潛逃出宮，與蒙天隱居南山。
皇帝卻迷戀青蛾，終日不理朝政，寢食難安，三年來耗費軍馬糧草無數(shù)，終于找到青蛾藏身之處。皇帝想不明白，自己貴為一國之君，擁有整座江山，但在青蛾眼里，卻抵不上一個武士蒙天。他愛恨交加，答應(yīng)只要青蛾跟他回去，可以饒蒙天不死。
青蛾想到自己留下一雙嗷嗷待哺的女兒青蜂、青蜓(曹穎 飾)無人撫養(yǎng)，只得同意皇帝的要求，迫使皇帝當(dāng)著眾將士們發(fā)了毒誓，并從頭上拔下一根玉簪折斷，以此為證。青蛾雖為皇帝的癡情所感動，但一人之心，難分兩份，隨即從袖中掏出一個玉制小瓶服毒自盡。
蒙天悲痛欲絕，隨即揮刀自刎，追隨青蛾而去。躲在山坡上帶著青娥兩個女兒的蒙天之弟蒙龍沖，把這一切都看在眼里。他懷中不足數(shù)月的青蜓突然大哭，引來了一隊兵士。蒙龍沖背部中箭，青蜓從懷中滾落。趕來的大將軍鳳之山阻止了士兵們繼續(xù)放箭，并下令放走蒙龍沖和兩歲的青蜂。
鳳之山吩咐手下將青蜓秘密帶回家，嚴(yán)令不得傳出此事。蒙龍沖背著青蜂來到燕山腳下，昏倒在燕山派大門前，被燕山派掌門趙霆鋒所救。皇帝回到宮中，終日思念青娥，郁郁寡歡，獨守深宮不理朝政。恰值當(dāng)年北方大旱，南方蝗災(zāi)，大批難民流離失所，衣食無著。
宰相歐逸明和大將軍鳳之山極為焦慮，遂將難民所吃的觀音土，放在皇帝的膳食中一起進(jìn)上。皇帝誤食，難以下咽，鳳之山趕緊說明真相，皇帝幡然醒悟，遂將書房更名為"斷情齋"，發(fā)誓從今以后以江山社稷為重，斬斷兒女私情。
并宣布朝中若有為情所困而擾亂朝政者，永不任用。鳳之山回到家，妻子恰好產(chǎn)下一女，取名鳳凰(戴嬌倩 飾)，鳳之山把青蜓同自己的女兒一起撫養(yǎng)，并稱姐妹。光陰似箭，十幾年過去了，青蜓和鳳凰都出落成花季少女，且都武功高強，不同的是青蜓性格文靜、內(nèi)斂，鳳凰卻活潑、頑皮。
皇帝只有兩個兒子，長子楊渥，十八歲，被封為太子，次子楊隆(黃海 飾)，只比太子小一歲。楊渥生性軟弱皇上望子成龍心切，對他一言一行均有要求，且十八年來從未露過笑容，楊渥是越怕越出錯，常遭訓(xùn)斥。楊隆生性機敏，性情豪放，喜好習(xí)武，卻不大關(guān)心朝政，皇上認(rèn)為兩個兒子均不適合為國之君，對此深感憂慮。
皇帝把表妹留下的唯一女兒黃鶯接進(jìn)宮中，封為公主。當(dāng)年黃鶯父親在征戰(zhàn)中曾冒死救過皇帝，皇帝叮屬皇子，要像對親妹妹一樣待她。黃鶯容貌俏麗文靜，性情乖巧，頗有心計，深得皇帝和兩皇子的喜愛。但黃鶯并不滿足于此，她最大的夢想就是成為一人之下萬人之上的皇后。
這個秘密只有她最親近的侍女喜鵲知道。黃鶯為了獲得接近太子的機會，也向皇帝提出到太子書院學(xué)習(xí)的要求，皇帝同意，并考慮到太子的孤僻，隨后又要鳳之山把他的兩個女兒和歐逸明的一個兒子歐揚清三人送到宮中，陪太子一起讀書。
這天楊隆帶著眾人來到書院，鳳凰有意與楊隆比試武功，突然騰空躍上墻頭，揮掌向騰空而來的楊隆擊去!
