瞿世年來(lái)到誠(chéng)德堂，他指桑罵槐，實(shí)則是辱罵吃三省管理無(wú)能。吃三省根本不怕他， 反倒在他回程途中安排了土匪狠狠將他修理了一番。得知誠(chéng)德堂現(xiàn)狀的呂俊杰(韓棟 飾)很是心痛， 格日勒提議索性帶人從吃三省手中重新?lián)尰兀?呂俊杰則準(zhǔn)備讓瞿世年和吃三省雙方互斗狗咬狗。
很快， 張家口街上出現(xiàn)了畫(huà)著瞿世年和瞿流流被土匪修理衣不蔽體的宣傳單。本就對(duì)吃三省恨之入骨的瞿世年忍無(wú)可忍， 說(shuō)服日本人假扮土匪攻打誠(chéng)德堂，干掉吃三省。為了軍事目的想要保住誠(chéng)德堂的日本人答應(yīng)了他的請(qǐng)求。
訓(xùn)練有素的日本人頭戴黑巾， 裝成桿子很快就攻進(jìn)了誠(chéng)德堂， 把吃三省眾人打得落花流水， 吃三省通過(guò)地道才從誠(chéng)德堂驚險(xiǎn)逃脫。呂俊杰為了網(wǎng)羅吃三省， 故意讓裕大人大肆當(dāng)街表彰瞿世年剿匪有功。同時(shí)呂俊杰幾人也因吃三省被輕易干掉，不禁去猜測(cè)瞿世年背后日本商人的真正實(shí)力和真實(shí)身份。
日本人找到逃竄的吃三省正要繼續(xù)開(kāi)殺，格日勒帶著巡防營(yíng)趕到，吃三省借機(jī)又逃過(guò)一劫。事后格日勒等人暗中緊跟著吃三省。得知是瞿世年追殺自己后， 吃三省以手中有瞿世年多年罪行證據(jù)為由，主動(dòng)邀約單獨(dú)會(huì)見(jiàn)呂俊杰。相見(jiàn)后，吃三省當(dāng)面承認(rèn)之前所做罪行皆是受瞿世年指使， 并拿出和瞿世年的通信往來(lái)以示投誠(chéng)。
呂俊杰要求吃三省一只手換死去親人的命，吃三省不服想要與他玉石俱焚，早已埋伏四周的格日勒帶人出現(xiàn)制住了他。方青良無(wú)奈之下，舍棄一手，跟他們回了都統(tǒng)衙門(mén)。被砍掉一只手的吃三省向官府投了誠(chéng)，裕大人下海捕文書(shū)緝拿瞿世年，并將誠(chéng)德堂和瞿宅歸還給了呂俊杰。
瞿世年苦苦哀求藤原看在自己是他女婿的份兒上護(hù)他逃命離開(kāi)。藤原安排他前往日本。常三爺和常錫省送常貴中前往庫(kù)倫學(xué)習(xí)經(jīng)商，返回途中，常錫省半路前去處理生意上的事情。常三爺一人騎馬往回走，卻在回程途中與逃走的瞿世年相遇。
常三爺奮力阻擋， 最后被瞿世年殘忍殺害。常三爺之死讓眾人悲痛萬(wàn)分，他們從一些線索發(fā)現(xiàn)一切都是日本人背后搞鬼。
