馬玉之(趙毅維 飾)之女馬菊花(關(guān)思婷 飾)與周致斌(張桐 飾)三人一起走密徑去縣里搬救兵，戲班子一班人馬也偷偷地跟著周致斌等人欲離開兩河口。不料在山洞出口碰到土匪，發(fā)生交戰(zhàn)。周致斌覺得人多容易暴露，而且洞口已被發(fā)覺，決定一人前去送信，并讓張濟(jì)邦(盧星宇 飾)用手榴彈炸毀洞口后沿路返回。
丹鳳(蘇巖 飾)為保護(hù)周致斌跟著一起送信。周文軒(姚安濂 飾)、張元廷(張東升 飾)擔(dān)心援兵能不能及時趕到，命令全鎮(zhèn)男子拿出武器保鎮(zhèn)保家。返回途中，馬菊花腳崴了，張濟(jì)邦背著她回鎮(zhèn)，馬菊花由此對他產(chǎn)生好感。金剛鉆(華子 飾)看到周文軒不光沒有交出馬玉之，反而嚴(yán)密布置，下令攻打兩河口鎮(zhèn)。
一場惡戰(zhàn)后，由于馬玉之指揮得當(dāng)，土匪傷殘不少。眼看對方援兵就要來了，金剛鉆只得悻悻然撤退。周致斌和丹鳳帶著援兵趕到，馬玉之對這些血氣方剛的年輕人大加贊賞。而周致斌和丹鳳在此役中情愫互生。周致斌偷拿了馬玉之一把飛刀，看刀口鈍，特意磨快了送還丹鳳。
不料丹鳳說刀重量變輕了，拿不住準(zhǔn)頭，留了也沒用，送與周致斌。丹鳳無意間發(fā)現(xiàn)周家下人小六子鬼鬼祟祟買大煙，就上前呵責(zé)。小六子謊稱煙土是替周致斌的買的。丹鳳聽了大驚。當(dāng)周致斌再次找丹鳳時，丹鳳冷冷地譴責(zé)他抽煙土，不再與他來往。
周致斌找小六子問緣由。小六子矢口否認(rèn)。丹鳳現(xiàn)身拿出小六子藏匿的煙土。張元廷在全鎮(zhèn)百姓面前嚴(yán)懲小六子，以此警戒全鎮(zhèn)不準(zhǔn)碰煙土。周文軒按照族規(guī)鞭打小六子。從小與小六子長大的周致斌恨鐵不成鋼，用鞭子狠狠責(zé)打了小六子二十鞭，并驅(qū)逐出兩河口。
私下里，周致斌給了小六子一筆錢，讓他好好過日子，不要再碰煙土。丹鳳自小父母被土匪殺了，與還在襁褓里的弟弟失散，只留下一個銀鎖。丹鳳每每拿著銀鎖就想起往事，傷心不已。這次來兩河口就是聽說失散的弟弟在此，特來尋找。
丹鳳偶從姜維淑(王曉晨 飾)口中得知高登寶是個孤兒，但與自己的弟弟經(jīng)歷不同。金剛鉆看到不光沒活捉馬玉之，還死傷不少兄弟，求助于鄉(xiāng)紳林四爺。狡詐的林四爺讓金剛鉆先避其鋒芒，待其懈怠之時，再攻其不備。縣長大院，馬玉之找來各鄉(xiāng)紳商議禁煙清道。
眾鄉(xiāng)紳都表面迎合，背后卻找林四爺商議對策。因為兩河口處于交通要道，馬玉之特意找來周文軒和張元廷商議剿匪的事情。馬菊花換回女兒裝，送張濟(jì)邦三人各一把手槍。
