擺龍頭人卡謨之女阿麗卡(蔡蝶 飾)在客棧遇上了宋士廉(任正斌 飾)之子稅警隊長宋魁及手下。宋魁智力有問題，行事經常瘋瘋顛顛，見到漂亮女人就邁不開步。他上前調戲阿麗卡，被剛進城的石風(蘆芳生 飾)教訓了一頓。石風隨黃夏(石安妮 飾)到了黃家，黃鶴南(寧曉志 飾)感激之激，看到石風的樣貌跟當年的好友石山保這么相像，不禁暗中生疑。
在黃夏的打理下，石風從脫離了“野人”模樣，但還是不習慣“文明人”的生活習慣。黃夏帶石風到冉府拜訪，冉天明(張志堅 飾)見到石風的長相也是暗暗吃驚。專員宋士廉接到江西省國民政府密電，許諾他趕走冉天明后就可以主事。宋專員手下的吳師爺(韓銀龍 飾)獻計，讓冉天明給擺龍部落加租。
冉司令明知這樣可能會逼反部落，但也無計可施。冉天明手下盧團長和宋魁帶領的稅警到擺龍強行收租，還開槍殺了人。石風與冉志高(羿坤 飾)甚是投機，三人經常結伴出行，感情日漸深厚。石風漸漸想起當年之事，黃夏幫他畫出當年蒙面人身上的刺青。
冉志高也加入進來幫他尋找仇人。這一切都被冉天明派去暗中跟蹤他的盧團長看在眼中。黃夏帶石風到父親書房看書，結果卻翻出一把塵封的彎刀，石風覺得非常眼熟。
