武仲明很無私將關(guān)于菊劍的絕密情報(bào)交給了徐亦覺(常鋮 飾)，之后關(guān)于菊劍的調(diào)查全都?xì)w屬于徐亦覺了，這讓徐亦覺有些過意不去。而這個(gè)時(shí)候潛伏在監(jiān)獄里的內(nèi)鬼逃走了，這讓徐亦覺大為震驚，其實(shí)武仲明早就懷疑上了這個(gè)內(nèi)鬼，徐亦覺趕緊去找武仲明探討此事，武仲明表示這個(gè)內(nèi)鬼肯定逃不出行營，因?yàn)樗陀兴鶞?zhǔn)備，讓人加強(qiáng)了行營的出入管理，所以這個(gè)內(nèi)鬼一定躲在行營里。
因此徐亦覺立刻派人將整個(gè)行營翻了個(gè)頂朝天，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一位特工被害，衣服也被人搶走了。師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)過來簡單的查看了尸體，便斷定死者死亡時(shí)間超不過十分鐘，這個(gè)時(shí)候武仲明似乎想到了什么，立刻跑了出去。原來這個(gè)內(nèi)鬼穿著軍服靠近了行營主任辦公室，預(yù)謀刺殺蔣敬文(王道 飾)，幸好武仲明及時(shí)通知了徐亦覺，徐亦覺趕在內(nèi)鬼動(dòng)手前將其擊斃。
再次救下蔣敬文，徐亦覺本是大功一件，不過他心里并不是滋味，畢竟幸虧是武仲明發(fā)現(xiàn)及時(shí)。徐亦覺覺得沒有人比武仲明更了解菊劍了，于是向蔣敬文申請讓武仲明參與菊劍的調(diào)查中來，蔣敬文沒有拒絕。內(nèi)鬼的事情對徐亦覺觸動(dòng)很大，徐亦覺決心肅查軍統(tǒng)內(nèi)部。
而在日軍駐蘭封第十四師團(tuán)總部，師團(tuán)長谷夫巖田二收到了內(nèi)鬼三劍殞命的消息，武仲明的名字再次出現(xiàn)在的耳中，如同兩年前一樣，聽到這個(gè)名字，谷夫巖田二極為憤怒。在行營機(jī)要室，沈蘭(曲翊宏 飾)再次發(fā)現(xiàn)了新的日本電臺(tái)，而就在大家非常關(guān)注的時(shí)候，軍統(tǒng)的人突然出現(xiàn)抓走了徐亦覺的相好劉莉莉，原來劉莉莉一直是戴笠安插在徐亦覺身邊監(jiān)視他的眼線，這讓徐亦覺大為惱火，不過雖然徐亦覺心狠手辣，但是他還是網(wǎng)開一面，將劉莉莉送回了武漢。
劉莉莉事件的爆發(fā)，讓徐亦覺對軍統(tǒng)內(nèi)部的肅查越發(fā)激烈。這場肅查讓丁股長等人非常不滿，他們認(rèn)為都是因?yàn)槲渲倜?徐亦覺變了，變得倒向了武仲明。在一次偶然的機(jī)會(huì)中，丁股長聽到徐亦覺和武仲明做了一個(gè)交易，武仲明幫徐亦覺找出菊劍，徐亦覺會(huì)告訴武仲明關(guān)于宣俠父(于曉光 飾)的真相。
聽到這番談話，讓丁股長等人動(dòng)起了要除掉武仲明的念頭。武仲明受蔣寶珍(鄧莎 飾)邀請要去參加抗日募捐舞會(huì)，丁股長等人知道后在他的車上安裝了定時(shí)炸彈，準(zhǔn)備炸死武仲明。可是武仲明并沒有選擇乘車前往。抗日募捐舞會(huì)，八辦也在受邀之列，沈蘭和云處長作為代表出席。
武仲明姍姍來遲，因?yàn)闆]有帶邀請函，他將自己心愛的手表募捐了這才進(jìn)到舞會(huì)里，武仲明一出現(xiàn)，蔣寶珍便拉著他跳舞，武仲明深藏不露，和蔣寶珍一曲探戈驚艷全場。看著起舞的蔣寶珍和武仲明，一旁的沈蘭忍不住落下了眼淚。
原來她想到了從前她和武伯英一起跳舞的畫面，那段過去讓人難以忘卻，記憶歷歷涌上心頭，這眼淚便是她對武伯英深深的懷念。然而這一幕沒能逃過劉天章(亓航 飾)的眼睛，劉天章始終在暗中監(jiān)視著武仲明，看到落淚的沈蘭，劉天章將這一幕拍了下來，通過沈蘭這個(gè)不經(jīng)意的表現(xiàn)，更讓劉天章確定武仲明和共產(chǎn)黨之間必定有關(guān)系。
因?yàn)橐皇左@艷的探戈，蔣寶珍當(dāng)選愛國公主，抗日募捐也正式開始了。云處長受邀上臺(tái)，因?yàn)榘寺奋姏]錢，經(jīng)過考慮后，八辦決定捐出宣俠父將軍的字。聽到宣俠父的名字，武仲明心里很不是滋味，黯然離場。
