朱美云(梁椰雯 飾)躲在洞坑中觀察對(duì)面的狙擊手，她以領(lǐng)先的速度將對(duì)方消滅。葉三(武強(qiáng) 飾)使出看家本領(lǐng)消滅對(duì)手，高揚(yáng)(連奕名 飾)搶回武藏的箱子后勒死那個(gè)日本人，山本也在戰(zhàn)斗中被弄死。日軍準(zhǔn)備動(dòng)用梅機(jī)關(guān)來(lái)對(duì)付護(hù)送小分隊(duì)，渡邊(舒耀瑄 飾)和王群(崔嵩 飾)奉命展開(kāi)搜捕。
高揚(yáng)等人發(fā)現(xiàn)進(jìn)城很難，有很多特務(wù)和便衣在把守，陸玫(趙子惠 飾)想把武藏放在棺材里運(yùn)進(jìn)城，店小二偷聽(tīng)到他們的談話(huà)。武藏被放在棺材中進(jìn)城，注射完針劑后醒了過(guò)來(lái)，日本特務(wù)追趕上去后一陣亂射，武藏剛一出去就被亂槍打死，他在臨死前已經(jīng)向那個(gè)日本小孩兒交待。
武藏抱著定時(shí)炸彈走向日軍特務(wù)，高揚(yáng)和陸玫看到了他留下的那些照片和資料。1940年3月，汪精衛(wèi)在南京成立偽國(guó)民政府，汪精衛(wèi)任行政院長(zhǎng)兼國(guó)府主席，他上臺(tái)后大力推行日本政策做為賣(mài)國(guó)的理論依據(jù)。漢奸傅東平被老朱用菜刀砍死，幾乎將頭顱割掉，他是南京偽政府成立以來(lái)遇害的最高官員，渡邊不以為然。
76號(hào)李處長(zhǎng)在上海抓獲軍統(tǒng)后全部開(kāi)槍打死，高揚(yáng)召開(kāi)會(huì)議了解情況，上海站傷亡慘重，高揚(yáng)鼓舞士氣。汪偽政策拉攏王貌霖想促成南北特務(wù)合流，陸玫等人準(zhǔn)備刺殺他。陸玫聯(lián)系上組織，葉三想帶趙非(盧譽(yù)文 飾)回家給趙天龍(丁海峰 飾)報(bào)個(gè)平安，趙非回家后向趙天龍說(shuō)有人?殺三叔府。
葉三一直安撫著趙非，趙非從小跟著王貌霖長(zhǎng)大，趙天龍?jiān)谲?chē)上看到特務(wù)在王貌霖家門(mén)口，他判斷王貌霖真的落水了。軍統(tǒng)得到刺梅小組的行動(dòng)目標(biāo)是王貌霖，渡邊也收到消息。高揚(yáng)找到陸玫說(shuō)起暗殺王貌霖的情況，他想讓他們配合行動(dòng)，條件是要以軍統(tǒng)的名義，陸玫代表刺玫小組答應(yīng)下來(lái)，她見(jiàn)到了軍統(tǒng)要刺殺的目標(biāo)，馮紹林也是其中之一。
