在聯(lián)歡會上朱莉娜(徐銘悅 飾)和喬曼(王梓桐 飾)同時出現(xiàn)吸引了很多人的目光，兩人不僅漂亮長相還非常相似。連雷震(李卓霖 飾)身旁的許國璋都盯著漂亮的朱麗娜目不轉(zhuǎn)睛。此刻喬曼主動接觸雷震，她似乎知道雷震的真實身份。雷震裝糊涂，旁敲側(cè)擊地跟喬曼聊天。
雷震就自己胳膊上的一處傷痕講起了往事。當(dāng)年雷震在英國時與許國璋的父親有來往，當(dāng)時許父把一份重要的情報吞進(jìn)肚子，因為他知道自己已經(jīng)被田中美葉子(楊梓墨 飾)盯上。他告訴雷震如果自己死了一定要把自己尸體運回去。而此刻田中美葉子已經(jīng)趕到并看到許父，她向隨從下令，就算是許父的尸體也要搶回去。
雷震在與田中美葉子的交火中胳膊受傷，許父也被田中美葉子打死。這段經(jīng)歷對雷震刻骨銘心。喬曼在回去的途中無意間看到鬼鬼祟祟的魏來順(馬曉軍 飾)。所以她回到宿舍后仔細(xì)地查看了房間每一處，結(jié)果找到一個竊聽器。接著她又發(fā)現(xiàn)了自己用頭發(fā)做記號的抽屜也被人動過，她藏在書里的一張紙條丟失。
此刻魏來順正把紙條交給雷震，雷震把之前從馬暉死亡現(xiàn)場找到的紙條與這張紙條比對，他們發(fā)現(xiàn)紙條上那句話“靈魂也是可以訓(xùn)練的”別有深意。李天龍(侯傳杲 飾)告訴雷震大戰(zhàn)在即，自己派去踩點的偵察兵全部有去無回，所以他派雷震去執(zhí)行這個任務(wù)。
雷震有心驚無險地安全返回后，把日軍的布署畫出來交給了李天龍，同時告訴他自己在日軍軍營里看到一個穿中式服裝的人，應(yīng)該是潛入在城里的奸細(xì)。所以他建議李天龍抓住城里的奸細(xì)并搗毀發(fā)報的電臺。李天龍為雷震專門調(diào)撥了反偵查設(shè)備。
雷震三人利用反偵查設(shè)備開著車找到了電臺信號發(fā)出來的地方，在三人分開尋找的時候，魏來順最先發(fā)現(xiàn)了嫌疑人，但反被狡猾的嫌疑人劫持；此時，雷震也發(fā)現(xiàn)了路上一個形跡可疑的黃包車夫，雷震揭穿了車夫的身份并劫持了她。
結(jié)果等他回到汽車那里，才發(fā)現(xiàn)魏來順被劫。兩方人互換了人質(zhì)，但對方劫走了雷震的車并毀壞了車?yán)锏姆磦刹樵O(shè)備。雷震覺得自己出師不利非常沒面子。朱莉娜偶然結(jié)識魏來順，然后讓他幫自己擋住了情報處劉志庸(宋軍 飾)處長的騷擾。
結(jié)果魏來順反被劉志庸冤枉。雷震從中周旋才把魏來順保了下來，也因為這事雷震見到了朱莉娜。因為朱莉娜自稱叫喬曼，所以只見過喬曼背影的雷震看到她的第一句話是問她還彈不彈鋼琴，誰知朱莉娜回答自己從不會彈琴。雷震有些疑惑了。
此時新四軍密碼專家雷小蕾截獲日軍名為狐計劃的情報，因為情況不明確，上級命令他們活捉一名日軍二十三軍的情報官取得突破。正好他們得到消息有一名日軍情報官藤竹正要路過小鎮(zhèn)。
