邋遢不愿意相信冥肖就是神秘人，紀寧(劉愷威 飾)就提議他們演一場戲來證明這件事，既然神王(黃征 飾)和神秘人都在尋找種子，他們何不如透露種子的身份引神秘人上鉤。邋遢說師父已經得知他就是種子了，可并沒有任何行動。紀寧就要邋遢假裝身上的女媧之力已經蘇醒，如果冥肖真是神秘人的話一定會出手。
按照紀寧所說，邋遢回到掌宮殿將假消息告訴了冥肖，他聲稱身上的女媧之力已經蘇醒。冥肖聽后面色很是凝重，邋遢就問他為什么一點都不高興。為了不讓邋遢懷疑，冥肖就笑著說女媧之力蘇醒是赤明界域的福氣。邋遢轉身要去找神王決一死戰(zhàn)，但冥肖以靜修女媧之力為由阻止了他的去路。
紀寧得知冥肖阻攔邋遢離開學宮，他們這下可以肯定冥肖就是神秘人了。當邋遢站在修煉臺上的時候，冥肖就拿著劍從背后出現，他把劍送給了邋遢。原本邋遢以為冥肖是來殺他的，可當他拿到手里的劍后又將心中的疑惑給壓了下去。
紀農(陳亦飛 飾)將找到時空碎片的事告訴了莫塵(劉慧 飾)，他感覺神王在暗地里做一件大事，所以他要莫塵趁這段時間把少炎氏的族人都偷偷轉移到安全的地方。另一邊，邋遢因為紀寧還在懷疑冥肖而憤怒，他還是不肯相信冥肖就是神秘人。惜月(鄭雪 飾)知道邋遢心中的郁悶就追出去開導他，她不想他和紀寧為了神秘人的事爭吵不休。
邋遢知道紀寧的懷疑有道理，他們不能因為一把劍就打消對師父的懷疑，但他一想到師父的恩情就不愿意相信師父就是神秘人。惜月正在勸解邋遢的時候，紀寧也過來了，他希望邋遢看在死去弟子的份上再試一次。神王吩咐手下繼續(xù)建造神魔之體和赤血陣，手下就將潛逃的玖月抓了上來。
玖月為了活命就把紀寧給余薇(王鷗 飾)紙條的時候說了出來，可神王得到這個消息后還是把她扔到了赤血陣里。神王把冥肖叫過來商量余薇的事，他不相信她是真的投誠。冥肖質問神王為何要留下余薇的性命，神王就說冥肖不也是隱瞞了種子的身份嗎？
為了試探余薇，神王要她親手殺了冬七(張峻寧 飾)，他還把冬七就是鳳族滅族案的真兇一事告訴了她。余薇哭著質問冬七為什么那么做，難道他對她的好都是因為愧疚。冬七對著余薇說對不起，她為了取信神王和報仇就一劍殺了他。河邊，余薇把冬七的尸體放在竹筏上，她愧疚這輩子欠了他太多。
另一邊，神王因為余薇殺了冬七而打消了對她的懷疑。紀寧隨邋遢回到學宮向冥肖稟報了神魔軀體和赤血陣的事，他們還請他出手對付神秘人。無間門里，神王施法喚醒了余薇體內的混沌之氣，他正式冊封她為火虹仙子。余薇去見九蓮的時候把冬七臨終前說的話說了出來，他說棋子山的最高峰上有一朵他們親手種的花。
九蓮猜測冬七是在提醒她們關于神秘人，余薇就從這條信息中推斷出神秘人就是冥肖。窗外的莫塵偷聽到了這一切，她肯定余薇就是奸細。九蓮想去黑白學宮給紀寧和邋遢送信，但她被莫塵攔在了半路。
