鄧子華(吳奇隆 飾)帶著薩拉麗娃(維多利亞 飾)出城給上級發(fā)電報，回來時被的路上被搜捕俄羅斯女間諜馬成功(趙亮 飾)攔下。馬成功對薩拉麗娃表示懷疑，鄧子華表示可以讓馬成功跟隨自己一塊走，到了地方他自然就知道了。鄧子華帶著薩拉麗娃、馬成功和唐顯龍來到日本特高科井深一郎(景崗山 飾)家中，馬成功和唐顯龍很是尷尬，但還是硬著頭皮請求薩拉麗娃將手中的箱子打開，箱子里面只有琴譜和唱片，并沒有什么電臺。
井深一郎警告馬成功和唐顯龍，以后不要總是跟在薩拉麗娃身后。井深一郎開車送薩拉麗娃回家，并對她表示好感。鄧子華將自己跟上級聯(lián)絡的密碼本交給薩拉麗娃。鄧子華前去張漢民(徐少強 飾)家中，表示自己已經(jīng)跟上級聯(lián)系上了，上級要求他們盡快恢復三江市地下黨組織，并會派來一個特派員，協(xié)助他們工作。
薩拉麗娃正在咖啡廳彈鋼琴，一名陌生男子前來跟她對暗語，此時井深一郎前來，薩拉麗娃只得拒絕接暗語，陌生男子急忙離開。這名陌生男子就是上級派來的特派員，名叫老崔(王強 飾)，但是不知道薩拉麗娃為何不接暗語。老崔再次來到咖啡廳，鄧子華和薩拉麗娃終于與他接上頭。
鄧子華得知自己的哥哥鄧子方(金池 飾)也是一名地下黨員，但是并不在市里工作。老崔下達了上級的任務，并要求見一見老大。薩拉麗娃和鄧子華來到郊外發(fā)電報，正好碰見幾名巡邏的日軍。鄧子華為了薩拉麗娃的安危，不顧自身安危開槍引開所有敵人，薩拉麗娃抓緊時間接收上級組織的電報信息。
鄧子華摔下山坡暈倒過去，隨后趕來的薩拉麗娃將鄧子華送回家。通過這次事件，薩拉麗娃發(fā)現(xiàn)已經(jīng)深深愛上了鄧子華。
