蘇聯(lián)伯力特殊拘留所，趙尚志(成泰燊 飾)、祁致中、戴洪斌被關(guān)在了一起。國(guó)內(nèi)，周保中(史光輝 飾)要求過境與秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)取得聯(lián)系，弄清為何蘇聯(lián)扣押了東北抗日聯(lián)軍的兩位軍長(zhǎng)和戴洪斌。在木刻楞里，一個(gè)蘇聯(lián)老頭告訴周保中，蘇聯(lián)目前對(duì)抗聯(lián)態(tài)度不明朗，說不定和日本還有秘密協(xié)議，勸周保中回去。
三軍、六軍兩個(gè)軍長(zhǎng)被蘇聯(lián)扣留，抗聯(lián)又和中央聯(lián)系不上，李兆麟(于洋 飾)和馮仲云(張秋歌 飾)提議將三軍、六軍、九軍、十一軍整編成第三路軍，在北滿省委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織作戰(zhàn)。李兆麟開始率部西征。日軍刁翎守備隊(duì)在烏斯渾河邊發(fā)現(xiàn)抗聯(lián)部隊(duì)，懷疑是周保中的殘余部隊(duì)。
日軍拌子溝、后崗全體守備隊(duì)，以及刁翎警察大隊(duì)、靖安軍獨(dú)立團(tuán)全部出動(dòng)，企圖消滅抗聯(lián)。
