圣南孤兒院化作一片火海，喬漢生(周紹棟 飾)點火自焚，郁子(蔣夢婕 飾)和曾家揚(金珈 飾)僵持不下。最后時刻，阿凱趕來救曼琪(楊雨婷 飾)，但二人終究未能沖出火海。曾慶海和朝香宮發(fā)覺喬漢生同歸于盡的目的后試圖自救，朝香宮呼喚郁子，曾家揚和廖盛輝(張博 飾)拼命喚醒她的記憶卻始終沒有結(jié)果，最終廖盛輝為了不讓曾家揚受傷過重只好讓郁子去救朝香宮。
朝香宮被救出，曾若蘭(劉圓媛 飾)也將曾慶海救出。廖盛輝想射殺他，但在曾若蘭的苦苦哀求下終究還是放過曾慶海。郁子隨朝向?qū)m回日本，曾家揚也就此消失，不知所蹤。九一八事變后，廖盛輝和曾若蘭成文地下黨頭目。主要任務就是對抗日本人的走狗曾慶海。
曾慶海執(zhí)迷不悟，甘愿為日本人效犬馬之勞。他四處監(jiān)視若蘭和潘廷粵。曾若蘭在曾慶海家中窺到明天早上，日本人要在教堂制造爆炸，趁天津混亂之際，將溥儀帶出天津去長春。地下黨決定去拆除炸彈，但曾慶海早已部下陷阱等人自投羅網(wǎng)。
