日本人稱他們有兩個日本和尚和三個信教徒被人襲擊，于是大批日本人上街游行示威。杜東閣(杜維瀚 飾)聽到這件消息之后便趕往現(xiàn)場，他在現(xiàn)場遇見了盧雁名(楊蓉 飾)和仇駿，而這一切都是宮本(李昊翰 飾)的陰謀。日本僑民聚集了一千多人到街上鬧事，沿街打砸了許多中國人的店鋪并且打傷了很多平民百姓。
杜東閣非常氣憤拿著菜刀準(zhǔn)備去找日本人算賬，被仇駿等人攔下了，因為杜東閣這么做只會給日本人借口。盧雁名覺得這事有蹊蹺，于是讓大家靜觀其變。宮本告訴盧三雄(王偉光 飾)戰(zhàn)爭即將開始，只要盧三雄愿意做中日友好協(xié)會的會長，那宮本就同意將東北的人參和皮裘生意以及中南半島的鴉片種植給盧三雄。
盧三雄顧及自己的生意且覺得有利可圖，于是答應(yīng)了宮本的要求。宮本得知盧三雄同意了他的建議，于是得意地說商人無祖國。杜英豪(苗僑偉 飾)從陸董那得知這一切都是日本特務(wù)川島芳子策劃的，而且日本的海軍陸戰(zhàn)隊已經(jīng)開始行動了。宮本來找杜英豪，何美芳(何佳怡 飾)擔(dān)心杜英豪出面會與宮本鬧僵，于是她出去接待宮本。
宮本告訴何美芳他想請杜英豪擔(dān)任日本的親善大使，何美芳以杜英豪有傷婉拒了。宮本離開時看著六合武館，說他有朝一日一定會踏平這里。何美芳擔(dān)心宮本不會善罷甘休，到時還會來找杜英豪算賬。陸董表示宮本今天來只是試試水，其目的是為了籠絡(luò)上海有臉有面的人，接著陸董請求杜英豪傳授上海市民義勇軍防身術(shù)，杜英豪爽快地答應(yīng)了。
杜東閣等人在廣播里聽到盧三雄要求中國政府道歉賠償?shù)陌l(fā)言，他非常氣憤并冷嘲熱諷仇駿是盧三雄未來的駙馬爺。仇駿和一群中國人在日本大使館游行示威，盧雁名來到這拍攝采訪，仇駿看見了盧雁名，他知道盧雁名因為盧三雄背叛民族的事心里肯定很難受，于是他想要送盧雁名去下一個采訪點，當(dāng)他知道盧雁名是去采訪上海市民義勇軍時便有點猶豫，因為他不想見到杜英豪，在盧雁名的勸說之下仇駿來到義勇軍訓(xùn)練地并報名成為了義勇軍的教員。
盧雁名在寫一篇控訴盧三雄的稿子，但是心里非常矛盾，于是她問徐秋雨(王思懿 飾)為什么盧三雄要跟宮本沆瀣一氣。徐秋雨表示這一切都是因為野心，盧雁名覺得自己在民族大義和親情面前做選擇太艱難，但她最終還是遵從自己內(nèi)心，寫了一篇控訴盧三雄賣國行為的稿子。
