高吾橋(肖榮生 飾)在傅公館言歸正傳后得知，那天下午從憲兵隊放走的那個犯人，是方元(鞏崢 飾)的表哥。傅川江(黃河 飾)告訴他，方元是傅芳菲的兒時玩伴，也是蘇州城的一個珠寶商。回到辦公室，在助手的提醒下，高吾橋立即下令，他的車也要檢查。而方元早在高吾橋設崗之前，就利用他的車把老董接出來了。
回到珠寶店，方元告訴老彭，在路上他想到了一個引蛇出洞的辦法。而另一邊，高吾橋得知開車和傅芳菲在一起的又是方元，還聽說芳菲對其十分迷戀，高吾橋心中不快，告訴手下盯緊了方元，有風夯草動立即報告。?夜，方元接到徐大夫(李心敏 飾)的通知，上級認為高吾橋這個人威脅很大，必須除掉他，第二天開始行動。
高吾橋這邊，對于老徐的人選他們選出了87位，并且繼續(xù)縮小范圍，一邊廖阿全辨認。就在此當口，高吾橋聽說有人白天向他挑釁，立即觸動所有特務，路途中遭到方元伏擊驚慌逃竄。狙殺高吾橋失手，方元決定出掉漢奸。他身穿日本軍服，來到醫(yī)院，槍殺了叛徒廖阿全。
76號立即封鎖道路，凡是從安康醫(yī)院附近經過的都要接受調查，就這樣，方元被帶進了監(jiān)獄，接受高吾橋調查，看到方元冷靜、機智，高吾橋決定對他先羈押再調差。而他想迎娶傅小姐的心也愈發(fā)強烈。他拉著梁夫人(上官瞳 飾)一起，想傅川江求婚，并用南京政府能給傅川江留下什么樣的職位給傅川江施壓，傅川江逼迫女兒嫁給高吾橋，傅芳菲憤然離家去找方元，這才得知方元已被高吾橋抓住，準備送往上海76號。
