時光(李晨 飾)將兩人放行，率眾人繼續(xù)跟蹤何思齊。他判斷何思齊是種子的預感越來越強烈，但此時何思齊堅持要回延安，并且何思齊身無分文，只能徒步走向延安。他一路跌跌撞撞走在大砂鍋里，讓時光對自己的判斷越來越疑惑。門栓(王烈 飾)和一眾手下對勸解時光，何思齊是個假種子。
但時光始終不愿意相信門栓的想法，他相信自己對何思齊的判斷，有一種直覺告訴自己，何思齊心里一定有一個秘密。時光一行人堵截了何思齊，何思齊再次表達自己要去延安的決心，時光用水壺將何思齊打暈，何思齊在沙地暈厥了將近四個小時。
門栓告訴時光，何思齊就是在拖延時間，聲東擊西幫助二號逃脫。原來，他們口中的二號巴東來就是種子頭目青山(楊新鳴 飾)，青山此刻已經在去上海的路上。何思齊堅持扛下來，為青山爭取多一點的逃跑時間。醒來的何思齊體力不支，又渴又虛，他回憶起了青山、騾子、以前教學生踢球的眾多時刻。
屠先生(高捷 飾)傳來親筆電訊，告知時光二號就是巴東來，就是一直尋找的共黨種子頭目青山。屠先生要求他們竭盡全力追尋青山。時光得知自己判斷失誤，何思齊并非真的種子，但是他心中有著巨大的疑惑，他企圖殺掉何思齊。此時此刻，門栓突然反叛，他殺掉了時光的三個部下，威脅時光放走何思齊。
三個人在沙地一番打斗，時光的腿被打傷，并被馬拖走。何思齊和門栓得以逃脫。不幸的是門栓也在打斗中受到槍擊。他讓何思齊幫自己取子彈，但何思齊對門栓的疑心巨大，他不知道是否該救他。何思齊準備棄門栓不顧而逃走。
此時此刻，門栓告訴了何思齊眾多秘密。原來門栓知道何思齊就是當年上海的紅先生，也是四年前的西北軍的逃兵。何思齊非常驚訝，他沒想到自己的身份實際上早已經被人識破，他感到巨大的恐慌。他帶著將信將疑的心態(tài)，繼續(xù)追問門栓。
原來門栓是安插在屠系手下的共黨暗流，他和青山一直私下合作，不僅幫何思齊偽裝的何思齊修改了檔案，并且將他的身份保護得很好，所以屠先生至今都未能找到他。
