比武場。馮少卿和馮夫人以及幾個(gè)官員坐在看臺上。馮素貞和梅竹蒙面坐在角樓上。臺下，李兆廷神情憂郁地遙望著馮素貞。比武開始。馮素貞撥動琴弦，哀怨的琴聲在刀光劍影中回響。經(jīng)過幾輪角斗，東方勝打敗了劉長贏，聞臭打敗了東方勝。
聞臭故意輸給了毫無武功的李兆廷。馮少卿夫婦無奈地答應(yīng)了女兒與李兆廷成親。婚禮之前，內(nèi)務(wù)總管王公公來到妙州。一位討飯老太太，衣衫襤褸，步履蹣跚。王公公的轎子迎面過來。衙役們推搡老太太。王公公喝令住手，趕忙下轎，恭恭敬敬地站在一邊。
老太太拿出一顆黃豆，王公公恐懼地低下了頭。老太太旁若無人地離去了。知府馮少卿叫人趕快準(zhǔn)備金豆子水。這個(gè)王公公，就喜歡金豆子。洗手、洗臉、洗腳，都要用金豆子水。馮少卿得意地說如果不知道朝中大員的喜好，我這個(gè)知府的位置也坐不到今天。
在金豆子水里洗完了手，王公公說他是奉旨來請?zhí)煜愎骰貙m的。馮少卿恍然大悟：聞臭――天香，天香――聞臭。聽說王公公來了，假扮聞臭公子的天香公主急忙告別馮素貞。王公公向馮少卿傳達(dá)了菊妃娘娘的話：把馮素貞許配給東方勝。
他設(shè)計(jì)誣陷李兆廷盜竊御筆，對李兆廷嚴(yán)刑拷打，并以馮素貞的生命威脅李兆廷寫退婚書。李兆廷質(zhì)問王公公為什么要如此狠毒？王公公哈哈大笑：“我就是喜歡看別人的痛苦，尤其是我親手制造的痛苦；給別人制造的痛苦越深，我的快感就越強(qiáng)烈。
”李兆廷咬破手指，用血寫了退婚書。公堂之外，乞丐老太太神情憤恨，她把一顆黃豆裝進(jìn)布袋里。盛裝的馮素貞焦急地等待著婚禮的舉行。馮少卿送來了李兆廷的退婚書。馮素貞呆呆地站著，淚珠兒滾落在血紅的退婚書上。“無情人連眼淚都舍不得滴，他怎么會寫血書呢？
”馮素貞沖進(jìn)大堂，看見了刑具上的血跡，悲憤地：“我能感覺出來，這是兆廷的血。”李兆廷被迫離去。馮素貞追趕李兆廷，路遇乞丐老太太。老太太對她說：“人生一半隨機(jī)，一半隨緣。姑娘，你是好人，好人會有好報(bào)的。回宮后，東方勝對馮素貞念念不忘。
為了娶到馮素貞，東方勝闖進(jìn)了御花園暖房。他的父親東方侯和菊妃娘娘正在偷情。東方勝威脅說：“我要娶馮家小姐。”菊妃答應(yīng)幫他請皇上請皇上賜婚。
