青月夢見哥哥被人追殺，為救自己中彈身亡，醒來后放聲大哭。傻蛋被人送進了醫(yī)院，樂翰風(fēng)(李澤鋒 飾)帶人趕到時，傻蛋已經(jīng)不知去向，翰風(fēng)讓人按照醫(yī)生的描述畫出傻蛋的畫像。青月很擔(dān)心哥哥的安全，那些殺手是不會放過他的，青月想盡快找到他，雖然能感覺到他就在自己附件，可怎么也找不到。
忠信說自己會全力支持她，但是要秘密查找，最好找包打聽(吳孟達 飾)當(dāng)幫手，只要青山在上海包打聽就有七分找到他的機會。青月把哥哥的照片涂了一顆痣，告訴包打聽說是自己的堂弟關(guān)清風(fēng)，讓他翻遍上海也要找到此人。由于龍商社和尚武堂火拼，雙方都傷亡慘重，早就不想再打下去，在羅賓遜的斡旋下丁力和金生(程雍 飾)講和，至于勢力范圍怎么劃分，另外約時間和地點單獨再商談。
林野弦子將他們和談的事告訴了山崎(杜玉明 飾)，山崎很生氣，他派林野弦子去從中破壞，堅決不能讓他們談成。林野弦子從山崎房間里出來正巧碰到樂翰風(fēng)，翰風(fēng)說自己有一個爆炸性的新聞要告訴她，他欲對林仙不軌被林仙制住，并告訴他自己是日本人的事實，樂翰風(fēng)為了保命投靠了林仙，還發(fā)誓說自己以后只追隨、效命林仙一人。
老楊跟蹤青月想要報仇，經(jīng)青月解釋才知道自己認錯了人，忠信聽了老楊介紹的情況，捋清了白露(崔煜林 飾)被殺案的來龍去脈。包打聽看見傻蛋在米高梅門口，剛想過去叫他，卻看見他跟著金生和丁力等人一塊進了米高梅舞廳。青月和忠信把徐友豪用密碼記錄在賬本上的地標(biāo)，標(biāo)注在地圖上，周正看出這些地點就是余麗珠案人口失蹤的地點。
忠信分析徐友豪參與了人口綁架案，然后把所有的東西偷偷記錄了下來，而那個收貨地點就是所有人口消失的地點。包打聽回巡捕房找忠信和青月去救傻蛋，可他們被督察長叫去開會，包打聽恰巧看見樂翰風(fēng)，就跟他說了救傻蛋的事，要他幫忙。
金生和丁力在米高梅談判，一直談不攏。一方面金生去洗手間遇黑衣人行刺，另一方面宮本假冒金生的手下襲擊丁力，雙方人馬頓時打在一起。樂翰風(fēng)帶人趕到米高梅，并告訴手下抓住傻蛋格殺勿論，幸好忠信和青月及時趕到，沖進米高梅制止了雙方的火拼。
包打聽在地上發(fā)現(xiàn)了大吉鞋店的鞋印，青月回憶打斗的情景說是宮本的，她質(zhì)問金生勾結(jié)日本人，金生感到莫名其妙，他生氣的拂袖而去。
