唐僧師徒四人到了城門外，看見百姓都站在城門樓下圍觀，唐僧讓孫悟空上前查看，原來至尊寶(黃子韜 飾)和紫霞仙子(趙藝 飾)已經(jīng)站在城墻上三天三夜了，至尊寶對紫霞仙子表白，他說曾經(jīng)有一份真摯的愛情擺在面前卻不知道珍惜，直到失去的時候才后悔莫及，世間最痛苦地事情莫過于此，他想對紫霞仙子說三個字“我愛你”，如果非要給這份愛加上期限，希望是一萬年，隨后至尊寶和紫霞仙子擁吻在一起。
孫悟空看到這一幕，扛著金箍棒走了。天庭上玉帝正在賜封菩提老祖(吳大維 飾)，賜予他智慧和無盡的善念，玉帝說為了陰陽平和要給菩提老祖增加一點霉氣，菩提老祖答應(yīng)了。但是玉帝在倒霉氣時玉帝突然打噴嚏將霉氣倒多了。玉帝非常抱歉他讓菩提老祖最近不要下凡，菩提老祖有苦難言，只能說大不了多倒霉幾次罷了。
隨后嫦娥向玉帝獻酒，但是卻說要先一睹紫青寶劍才能將美酒呈上來，玉帝答應(yīng)了。就在這時弼馬溫出現(xiàn)在天庭上，弼馬溫喝得醉醺醺，玉帝非常生氣，二郎神(胡耘豪 飾)立即命令天兵天將捉拿弼馬溫，雙方打了起來，天兵天將抵擋不住弼馬溫，弼馬溫說以后想做玉帝的位置。
天庭的百官跟弼馬溫打了起來，后來弼馬溫說要做齊天大圣，玉帝也不愿意，就在弼馬溫對玉帝動手時，弼馬溫打翻嫦娥送來的美酒，他喝了一口酒就飄走了，玉帝立即乘勝追擊，讓天兵天將緝拿弼馬溫。很快到了玉帝壽辰的日子，天下的豪杰都聚集在昆侖山下想沾一點玉帝的福氣，突然他們看到一個姑娘在爬絕曉峰，紫霞想利用彩虹魚重收覆水，就在快要成功時弼馬溫突然從天而降，正好打翻了紫霞收集的彩虹水。
天蓬元帥約嫦娥見面，他一直很喜歡嫦娥，知道嫦娥喜歡收集寶劍便找了幾把上好的寶劍讓嫦娥鑒賞，嫦娥二話沒說就給了天蓬元帥幾巴掌，她說自己只想要玉帝的紫青寶劍。弼馬溫清醒后就自稱齊天大圣，他不明白為什么紫霞為何對自己這樣不友善，紫霞說原本想通過完成三個難題拿到紫青寶劍，但是現(xiàn)在都被齊天大圣破壞了。
大圣不明白大家為什么都要紫青寶劍，紫霞說得到紫青寶劍就能知道自己的意中人在哪里，因為她從小就堅信自己的意中人一定會是個蓋世英雄，有一天會駕著七彩祥云來娶自己，嫦娥也是為了這個原因想得到紫青寶劍，她不想永遠在天宮中度過。
只是要得到紫青寶劍必須要晚上解決覆水難收、破鏡重圓和死而復(fù)生三個難題，而且不能使用任何法力。齊天大圣一聽這是跟玉帝有關(guān)的事便答應(yīng)幫忙，因為他一直想盡辦法奚落玉帝。隨后齊天大圣把紫霞帶去花果山，那里可以完成紫霞要解決的覆水難收任務(wù)。
大圣幫助她用魚躍龍門過程中濺起的水花收集水珠，沒多久她就完成了任務(wù)。如來正在講經(jīng)，金蟬子正在下面坐著睡覺，突然太白金星(于鴻洲 飾)來訪，太白金星說玉帝希望如來幫忙捉拿妖猴一事，金蟬子突然驚醒，如來以為金蟬子主動請纓去捉拿妖猴便默許了，太白金星給了金蟬子一張大圣的圖像，金蟬子就下凡了。
六耳獼猴(蔣龍 飾)在外面吃霸王餐，被店家趕了出來，金蟬子看到后便問六耳獼猴是否知道齊天大圣的下落，六耳獼猴說齊天大圣只是花果山那只石猴子，沒想到他現(xiàn)在發(fā)展的那么好，金蟬子聽到六耳獼猴說到花果山便立即離開了，隨后六耳獼猴卻變成了齊天大圣的樣子。
