廣東方家，方世玉(吳京 飾)再遇弘歷(李楠 飾)因甚是欣喜。徐標(biāo)暗殺方世玉，弘歷出面化解，方世玉免遭一死。弘歷知方德(李永田 飾)乃方世玉之父便勸說方德赴泉州重整旗鼓。方德決定舉家遷到泉州，卻不知弘歷之安排另蓄其意。弘時(shí)(淳于珊珊 飾)收買了幾名天鷹幫的成員，欲順藤摸瓜將天鷹幫一網(wǎng)打盡。
不料天鷹幫特使李夢(mèng)麟(張靜初 飾)出現(xiàn)將這幾人殺死。弘時(shí)失去耳目又獲爪牙，他探得玄凈在天鷹幫的身分與地位，欲將玄凈納入己門，但玄凈不允。此時(shí)弘歷亦在泉州招兵買馬，將泉州知府李海收復(fù)，令其觀察天鷹幫的行蹤。
