美惠(戰(zhàn)菁一 飾)約云升在湖邊散步，二人的談古論今，聊的十分投機(jī)，云升對(duì)美惠懷有深深的好感，美惠卻借機(jī)向云升道出了少女的情懷，云升卻避開(kāi)話題，美惠卻并不掩飾自己的感情。美蘭(鄭衛(wèi)莉 飾)與云升商定賽妃(李明慧 飾)和宗耀結(jié)婚的事，卻不失時(shí)機(jī)的向云升表述著內(nèi)心深處的愛(ài)慕，而云升卻極力擺脫著不良情感的糾纏。
賽妃和宗耀終于舉行了婚禮，婚宴結(jié)束后，賽妃對(duì)云升依依不舍，此刻賽妃仿佛第一次真正的感到了云升在自己心中不可動(dòng)搖的兄長(zhǎng)的弟位。美蘭將云升送回楊家班，卻意外的發(fā)現(xiàn)了破損的衣服，美蘭對(duì)云升憐惜之情油然襲上心頭。
周先生率領(lǐng)著浩浩蕩蕩的游行隊(duì)伍在街道上舉行著抗日示威，而青成也行進(jìn)在周先生的身旁。國(guó)家途中的宗耀和賽妃被堵在路上。王探長(zhǎng)帶領(lǐng)警察準(zhǔn)備驅(qū)散人群，一群日本浪人趁亂滋事，現(xiàn)場(chǎng)秩序大亂，警察、學(xué)生、日本浪人混戰(zhàn)在一起，賽妃和宗耀卷入其中，途經(jīng)此處的云升為了救助危險(xiǎn)中的賽妃和周先生與日本浪人和警察分別交起手來(lái)，混亂之中，青成掩護(hù)周先生離開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)，聞?dòng)嵹s來(lái)的鳳向仁以放走共黨分子和違反政府禁止游行的規(guī)定為由，將楊云升(楊凡 飾)、賽妃和宗耀拘捕，不料卻被朱文曾將人全部帶回了市黨部。
美蘭的說(shuō)情遭到朱文曾的斥罵，并引起了朱文曾對(duì)二人關(guān)系的懷疑，美蘭卻將計(jì)就計(jì)，機(jī)敏的化解了與朱文曾的沖突。
