朱元璋(唐國強 飾)與諸臣休閑垂釣，因胡惟庸(馬倫 飾)馬屁拍得過位，反令皇上一條魚也沒上鉤。高啟巧解圣意，妙語連珠，屢屢逗得皇上開懷大笑。胡惟庸心晨泛酸之時，其子胡大鵬(高虎 飾)告訴他親見高啟與妃有染，胡精神為之一振，決心利用高啟伺機整倒劉伯溫(張志宏 飾)。
小越國邊境，馬皇后為救秋菊受傷，使秋菊極為感動，終于說出了自己的真實身份和進宮，仁慈寬厚的馬皇后卻鼓勵秋菊彼此不計前嫌。得益于夏荷的幫助，馬皇后等五人混進了防范嚴密的小越國并了解到百姓企望和平不愿與大明朝打仗的心態(tài)。
于是信心百倍直闖越宮。
