柯晨(黃志忠 飾)從青幫回來，孫滿堂(吳剛 飾)便告訴柯晨，說明鄉(xiāng)黨會的計劃，很快就會見報，得知各界人士的贊成，天津?qū)⒊蔀橐粋€完全不一樣的天津。柯晨并不認同孫滿堂的計劃，他認為孫滿堂籌謀了十五年，最終還是想要成為這背后的無冕之王。
孫滿堂說明，他籌謀的這一切，需要柯晨這樣一個敬畏法律的人主事，而他終究是老了，必須讓柯晨來接手這一切。柯晨并不想成為孫滿堂的黨羽，孫滿堂于是勸柯晨，說明他知道柯晨還在為父母的死而恨他，但他也是迫不得已想要柯晨加入，因為他沒有更合適的人，而他也保證不到萬不得已絕不再殺人，只求柯晨可以繼續(xù)他的大業(yè)。
柯晨還是他的態(tài)度，與孫滿堂道不同不相為謀，并說明他依舊會阻止孫滿堂，而等孫滿堂的案件了結(jié)之后，他就會辭職去找真正有信仰的人。孫滿堂聽了柯晨的話，忍不住質(zhì)問柯晨，是否還認為可以破壞他的計劃。柯晨說明，時機一到他就會逮捕孫滿堂，讓孫滿堂的計劃滿盤皆輸，可孫滿堂不相信。
孫滿堂否認了柯晨的說法之后，才明白自己輕率了，不該被柯晨給騙了。柯晨告訴孫滿堂，孫滿堂之所以計劃這么順利，是因為他們一直在暗處，可那一次孫滿堂出面阻止他去逮捕大奎，就已經(jīng)讓青幫的人知道，大奎就是孫滿堂的人，所以沒有人會信大奎。
孫滿堂說明，他已經(jīng)派羅漢和金剛?cè)チ饲鄮停梢哉鸬米∏鄮偷哪切┤耍煽鲁坎幌嘈拧？鲁空f明，那次在青幫，那些通字輩的青幫弟子，明明知道羅漢他們是仇人，卻面不改色，就已經(jīng)顯示孫滿堂的計劃不會成功了。孫滿堂不相信柯晨的話，柯晨于是把孫滿堂會得到的下場說出來，說明等一切公開之后，那些把孫滿堂當作是神的孤兒，便會認為他們信錯了人，聽信了孫滿堂十五年，最終不過是黃粱一夢笑話一個。
柯晨希望孫滿堂為了羅漢那些孤兒著想，投案自首承認海河輪號以及這一系列案件的背后主使者身份，這樣他便可以讓羅漢他們相信，孫滿堂只是計劃失敗了，并不是他們信錯了人。柯晨給孫滿堂說明了各種可能性，也提議可以讓孫滿堂先逃，他過一個小時再對孫滿堂進行逮捕，但他確定孫滿堂無路可逃也逃不到哪里去，孫滿堂這才被柯晨說動了，決定自首。
柯晨在說動孫滿堂之后，便去找方竟成(柳小海 飾)，準備逮捕羅漢他們的事誼，而孫滿堂則約向羽(李倩 飾)出來吃面，最后跟向羽告別。向羽明白孫滿堂的意思，她一直強忍著淚水，直到孫滿堂吃完面轉(zhuǎn)身要走的時候，她才不爭氣地流下了眼淚揮手跟孫滿堂告別，而孫滿堂則還做鬼臉哄向羽，不讓她擔心。
孫滿堂投案自首，臨行前留了一封信給柯晨，把他跟白柳相識的一切都告訴柯晨，求柯晨救羅漢他們，并為自己為了所謂的南柯一夢而犧牲那么多人深深地懺悔，他感謝柯晨的出現(xiàn)，將他給叫醒。因為孫滿堂相信柯晨，羅漢聽從孫滿堂的意思，把鄉(xiāng)黨會的人全部召集起來，聽柯晨的吩咐。
柯晨想要改變羅漢他們的想法，特意給羅漢他們上了一課，將孫滿堂炸海河輪號，導(dǎo)致他的兒子孫思揚(劉胤君 飾)被死難者家屬綁架撕票的事情說出來，讓他們知道他們目前的形勢并不好。方竟成去酒店見還未離開的李曼麗(柯藍 飾)，說明十二旅已經(jīng)知道羅漢他們的秘密據(jù)點，準備去逮捕他們，而柯晨也在那里，所以他要去幫柯晨。
方竟成讓李曼麗準備好離開，如果他沒有回來，就讓李曼麗直接離開天津。柯晨費盡了口舌說了孫滿堂的事情，讓羅漢他們相信他，可羅漢他們并不相信柯晨，不相信十二旅發(fā)現(xiàn)了他們，所以怎么也不肯離開。向羽前來證明，孫滿堂已經(jīng)入獄了，柯晨于是把孫滿堂自首是為救他們的良苦用心說出來，希望羅漢他們能聽他的勸相信他。
柯晨說了很多，都沒有人相信他，他于是把羅漢他們認識的那個老探長，他的父親的事情說出來，大家這才相信了他。羅漢他們相信之后，柯晨便把他的想法說出來，說明他們中沒有案底的人可以去報考警校，而有案底的人，他希望等南方新政權(quán)來了之后，交出軍火去投案自首。
羅漢他們同意了柯晨的提議，柯晨開心地想要跟他們打一場籃球，這時方竟成趕到，通知他們馬上離開，因為十二旅的人馬上就到。方竟成的話剛說完，十二旅的人就出現(xiàn)了，朝他們亂槍掃射，讓他們根本沒有機會逃跑，最終全部被擊斃了。
向羽帶著但求敗兩人躲在車后，沒有被十二旅的人打中，等他們出來之時卻發(fā)現(xiàn)所有人都中了槍，包括方竟成和柯晨。三個月后，僥幸逃過一劫撿回一條命的柯晨，決定帶著向羽離開天津，去尋找共產(chǎn)黨。（全劇終）
