中央政治局在蘆花（今黑水城）召開會(huì)議，宣布張國(guó)燾(陳銳 飾)任紅軍總政委。毛澤東(佟瑞欣 飾)親自找到張國(guó)燾，和他進(jìn)行了推心置腹的談話。毛澤東坦言大敵當(dāng)前，紅軍的出路只有北上。蔣介石聽完胡宗南的電話匯報(bào)后決定去成都親自督戰(zhàn)。川軍劉湘膽戰(zhàn)心驚地親迎蔣介石入川，蔣介石打算在峨眉山上開辦訓(xùn)練團(tuán)，劉湘無奈接受。
蔣介石決定調(diào)東北軍、中央軍，再加上陜、甘、寧、晉、綏五省的地方部隊(duì)統(tǒng)一行動(dòng)，一鼓作氣蕩平陜甘紅軍。劉志丹立即研究反“圍剿”，為了團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，他親自拜訪土匪麻胡子母子。徐向前、陳昌浩和張國(guó)燾談北上南下問題，張國(guó)燾讓徐向前當(dāng)面向黨中央陳述北上的困難。
