天山派大師姐伏天嬌(寧靜 飾)與七師妹伏天香(胡靜 飾)奉師命下山，途中救下昏迷的西夏五虎老五謝謙，卻誤將其交回給假西夏五虎手中。天嬌與天香無意中發(fā)現(xiàn)迷城斗獸場與野獸搏斗的木龍，木龍的非人生活深深震撼著兩姐妹，天嬌義無反顧沖進(jìn)場中解救木龍，眾人為天嬌驚世駭俗的舉動嘩然。
天嬌終于發(fā)現(xiàn)假西夏四虎的破綻，當(dāng)她趕到客棧時(shí)，假西夏四虎已經(jīng)剖開謝謙的肚子，一顆龍珠突然從中躍出，天嬌指責(zé)假西夏四虎所為，爭奪中，天嬌無意中得到龍珠。各路江湖邪派聞風(fēng)而至，加入搶奪龍珠大戰(zhàn)。木龍不愿意龍珠落入邪惡之手，背負(fù)天香義無反顧跳下懸崖。
木龍與天香掉進(jìn)懸崖下的激流，兩人在神智昏迷中被沖散。天嬌在懸崖底發(fā)現(xiàn)生還的木龍，兩人結(jié)伴尋找天香，一路找到郝家莊，莊主郝中流卻謊稱未見過天香。其實(shí)天香就在莊中。郝中流為了治療兒子，意欲用天香與唐門交換，而唐門老二唐勇看中的是天香的龍珠。
