一九四九年，解放戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，保密局江城站站長(zhǎng)在撤退前留下了一支“反共九國(guó)軍“和一個(gè)被稱為”黑三角“的江城破壞計(jì)劃。兵臨城下之時(shí)，投暗棄明的國(guó)民黨要員林師座建議一零四師和平起義，并利用里應(yīng)外合之計(jì)，讓共軍以最快速度就進(jìn)駐江城。
因?yàn)閾?dān)心殘余勢(shì)力的繼續(xù)破壞以及特務(wù)分子再次實(shí)施反動(dòng)計(jì)劃，為了保衛(wèi)江城不會(huì)再次落入敵人之手，石巖受命來到江城配合江城地下黨洪廳長(zhǎng)一起速清敵人的江城勢(shì)力，并及時(shí)粉碎敵人精心計(jì)劃的反動(dòng)陰謀。慶祝江城勝利解放的大學(xué)生發(fā)現(xiàn)了殘余勢(shì)力的聚集地卻不幸被囚禁，被母親于黃氏勸阻參加慶祝而私自跑出家中的于秋蘭因晚到，從而發(fā)現(xiàn)了自己的同學(xué)被囚禁，她迅速地將這一信息快速得傳達(dá)給了共軍。
與此同時(shí)，在高震江去往江城的途中，陰錯(cuò)陽差地遇到保密局調(diào)來的負(fù)責(zé)殘余勢(shì)力統(tǒng)一反共的國(guó)民黨上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特務(wù)名單的擁有者侯敬亭，同意外地在被救的大學(xué)生中找到了自己的親生兒子高思明。
石巖就借侯敬亭之名，打入敵人的內(nèi)部，營(yíng)救了被李虎等反共人員囚禁的學(xué)生。最后李虎和侯敬亭一起被帶回江城公安局，侯敬亭與李虎至此相識(shí)。
