濟(jì)公(張默 飾)經(jīng)過半仙綢莊，碰見石雄在為難一位啞姑。濟(jì)公上前解圍，不想竟因此得到一件包容天地的百納僧衣。濟(jì)公閑逛到官巷口，看見一窮書生暈倒，濟(jì)公好心救醒書生，不想這窮書生竟然誣陷濟(jì)公騙他的銀子。幸好書生老婆說出實情才還濟(jì)公清白。
窮書生賭博潦倒為乞丐，濟(jì)公好心勸他向善，書生竟不知悔改，打傷濟(jì)公的舅舅，搶錢逃跑，不慎失足懸崖。濟(jì)公趕到終以善心再次救他，因而得到一把能呼風(fēng)喚雨的破蒲扇。不想書生又恩將仇報說濟(jì)公謀害自己，石雄乘機(jī)把濟(jì)公告到衙門。
朱大祥糊涂斷案，反倒是濟(jì)公幫他解決了幾個案子，還幫他訓(xùn)練出一只慧眼識寶的八哥，朱大祥感激涕零。濟(jì)公借此又好好地戲弄了一番朱大祥和秦檜(張國立 飾)。朱大祥對濟(jì)公恨之入骨，派黃捕頭去砸爛濟(jì)公的腦袋，緊要關(guān)頭，靈隱寺廟前的大香爐變成一頂破僧帽，護(hù)住了濟(jì)公。
至此濟(jì)公三寶俱全。
