1935年，毛澤軍獲得領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。在兆陽城里，三支分隊(duì)其中一支紅軍隊(duì)伍遭遇重重阻攔，在與敵人的激烈對(duì)戰(zhàn)中，死傷慘重。聶九(朱雨辰 飾)在一旁偷聽到敵方聶玉珩司令要趕盡殺絕，還要覃輔堯(張光北 飾)報(bào)銷二十萬大洋。聶九于是偷了敵軍的衣服，想要救出紅軍隊(duì)伍中的人，其中有一位將死的紅軍交給了聶九一份情報(bào)，是一塊懷表，沒有交代清楚就犧牲了。
聶九接近敵方聶玉珩司令，開槍志傷到了對(duì)方耳朵，聶九被抓殺，跳下懸崖進(jìn)入河流逃走。原來聶九是聶玉珩司令的侄子，聶九的父母被司令殺死，聶九是來報(bào)家仇的。國(guó)民黨一直在殺害共黨，不少人死于非命，一位同志在緊急關(guān)頭發(fā)出情報(bào)并把情報(bào)銷毀，但是在準(zhǔn)備逃跑時(shí)被國(guó)民黨的人抓住了。
軍長(zhǎng)李卓極力殺害偵察隊(duì)，紅軍受到了重創(chuàng)。紅軍只能加派人手救人。聶九不知道自己在這次行動(dòng)中遭遇了什么，只是覺得疲憊，剛巧保安隊(duì)路過，保安隊(duì)你為了抓人充數(shù)，把他和兩個(gè)在偷他衣服的小偷帶走。兩個(gè)小偷怨恨聶九，因?yàn)槁櫨挪胚M(jìn)來的監(jiān)獄。
聶九用懷表假裝要和保安隊(duì)煩人人換水，勒死了保安隊(duì)的人，拿了鑰匙，把國(guó)民黨的衣服脫掉。帶著兩個(gè)小偷離開了監(jiān)獄，聶九跑到娜，兩個(gè)小偷就跟到哪。他們分頭跑后，兩個(gè)小偷又被抓了，聶九只好又現(xiàn)身救他們，但是自己卻被圍起來了。
兩個(gè)小偷是兩兄弟，兄弟兩個(gè)最后還是被抓住了。貴州軍閥馬萬山(杜志國(guó) 飾)讓手下把聶九當(dāng)共產(chǎn)黨槍斃了。聶九受盡折磨也不愿意連累那兄弟倆這時(shí)的兆陽城里，幾位共產(chǎn)黨員在城里打探消息，剛好遇到一位算命先生，兩個(gè)人對(duì)號(hào)了暗語，就去了客棧交流情報(bào)。
算命先生是兆陽城的交通員張金根，對(duì)方是薛濟(jì)同。聶九怎么也問不出話，被誤以為是掉隊(duì)的國(guó)民黨，聶九說出了自己是要找聶玉珩報(bào)仇。馬萬山經(jīng)常被聶玉珩對(duì)抗。決定開個(gè)宴會(huì)，讓聶九幫忙殺了聶玉珩。
