跌下懸崖的惠忍從昏迷中醒來，在鄴城寺院，他找到了惠櫞和惠石。都是一陣驚喜。惜月認(rèn)為，在這鄴城，還會(huì)有什么人會(huì)與父親結(jié)下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斬草除根。惜月又要去找高洋報(bào)仇，惠石說，看起來這件事還很復(fù)雜，他勸惜月冷靜行事。
慧可被蒙住了眼睛，鎮(zhèn)定地靜坐在一間閣樓里。門被推開了，走進(jìn)一個(gè)男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙臉的黑布。慧可認(rèn)出了來人，正是道恒！道恒炫耀地告訴慧可，自雖被師父趕出少林，但現(xiàn)在可以證明，師父是看錯(cuò)了人，一個(gè)月前，他已經(jīng)成為了北齊國(guó)的堂堂國(guó)師。
慧可鄙視地問，你竟投靠了高洋？道恒說，師弟，敢在齊國(guó)大都這樣直呼皇上的名諱，可是死罪！道恒還告訴慧可，是他一時(shí)疏忽說漏了嘴，讓皇帝高洋得知慧可一直隱居少林寺，只怕慧可不但性命難保，嵩山少林也會(huì)因慧可而惹禍上身。
他這樣做的目的，就是為了得到少林寺的傳寺袈裟。原來，慧可曾為前朝大將，俗名神光，因看破紅塵，來到少林，自斷左臂，出家為僧，與道恒一起追隨達(dá)摩左右，不想道恒這次竟將他出賣給了皇帝高洋。道恒將沒兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，讓沒兄弟去見慧可，勸慧可答應(yīng)道恒的條件。
沒兄弟見到了慧可，慧可質(zhì)問他為何濫殺無辜？但沒兄弟只承認(rèn)私自出寺，不承認(rèn)殺了人。慧可和沒兄弟設(shè)計(jì)逃出了。慧可和沒兄弟在城墻外的荒郊，受到了黑衣武士的追殺。慧可和沒兄弟又見到了少林弟子，沒兄弟講出了原委。
原來，離開少林寺以后，他是受人所逼，到鄴城寺院教新招收的和尚們練武，后來，鄴城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起來。這就證明，這之后的假和尚的所作所為，與沒兄弟無關(guān)。也與鄴城寺院無關(guān)，而是官家有意所為。
弟子們卻還是不明就里，只有慧可知道真相，卻又不便告訴弟子們。慧可打算和弟子們盡快離開鄴城，正在這時(shí)，跌下懸崖的惠忍找到師父和少林弟子，還好，惠忍的包袱還在，慧可打開包袱，取出達(dá)摩袈裟，與弟子們跪拜。拜后，慧可對(duì)弟子們說，此本圣物，引人向善，袈裟的傳遞，就是禪宗精神的傳遞。
保護(hù)袈裟就是保護(hù)人們心中的一片凈土，就是拒絕邪惡！弟子們望著袈裟和慧可，一臉莊嚴(yán)。突然，屋外傳來水盆落地的響聲，眾人回頭一看，渾身是血的小沙彌喊了一聲師父，便倒地死去。方丈和弟子們急忙趕到房間外，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)，門外火把通紅！
少林弟護(hù)在慧可前，準(zhǔn)備抵抗！只聽，一陣放肆的狂笑聲中，高洋走出來……
