這個張紹勛期待出現(xiàn)的神秘人物就是國軍少校彭成儒(錢泳辰 飾)，此刻他和線兒正在開往湘西的軍火船上。武山虎上了萬虎山，向黑旗會借兵劫船……三碗酒下肚，他與龍叫天、大頭一拍即合：黑旗會出人手，山虎負(fù)責(zé)指揮，戰(zhàn)利品二一添作五。
夜晚，棲鳳渡碼頭，來了一支神秘的“沅陵公署執(zhí)法隊”。他們首先制服了上次駕糧船逃跑的眼鏡營長，然后又來到剛抵達(dá)的軍火船上，吩咐民工們將船上武器運走……而這支隊伍領(lǐng)頭的：正是武山虎和石大頭。搭乘順風(fēng)船的成儒攙扶線兒剛下船，就發(fā)現(xiàn)這些挑夫手腕上都戴著護(hù)腕，三個字猛然跳進(jìn)了成儒的腦海：黑旗會！
緊接著一股淡淡的線香氣味飄來：不好，有人炸船！話音未落，“轟隆”一陣巨響，軍火船瞬間被炸得飛上了天。成儒疑惑了：難道三虎兄弟和大頭哥還活著？沒錯，他們還活著！張紹勛一見到成儒，就說明了這次匆匆招他回來之意：軍火船被炸，就是他那兩個兄弟所為。
如今黑旗會新添的“刀鋒二爺”叫石云飛，把持著萬虎山天險讓他寸步難進(jìn)；赤匪鐘克儉(郭凱敏 飾)把小小游擊區(qū)已經(jīng)發(fā)展到湘西大部分山區(qū)，人馬更是由幾百變成了好幾千。尤其是新冒出來的那個游擊隊長武山虎，更是讓他傷透了腦筋。他希望成儒此次回來幫他把湘西這局棋盤活，恩威并施，迫使赤匪刀匪棄暗投明。
何必來擔(dān)心如果勸降不成，反被他的兄弟牽回到黑道。他深知這幫家伙匪徒罪孽深重，匪性難改。他還提醒張紹勛：那份軍火船抵達(dá)是絕密急電，赤匪和刀匪又是如何知曉的？為什么每到關(guān)鍵時刻都會出現(xiàn)沈芷蘭……張紹勛則不太相信：沈軍門的千金小姐，怎么可能會是共黨的奸細(xì)？
