孟思遠(杜淳 飾)、周玉(李小冉 飾)和劉小鐘被安排去工廠的工人糾察隊工作。在思遠的幫助下，周玉說服了技術工人梁阿毛復工。公安局抓住了一名潛伏來滬的特務李天，他的任務是以特派員的身份去領導“順天國”破壞上海的金融和治安。據李天交代，他與“順天國”的頭領 “獵犬”多次通過電話，熟悉彼此的聲音。
思遠模仿李天的聲音惟妙惟肖。組織決定思遠執(zhí)行這一項冒名頂替打入“順天國”的任務。思遠向司徒梅(車曉 飾)話別，問有段時間看不到革命同志，你會想念嗎？司徒梅回答的很干脆，不會，我只想與革命有關的人和事。思遠對周玉說自己要出差幾天，并把常山(劉小浩 飾)的遺照交她代管。
周玉低聲說，我會記掛你的！思遠問婁振(李帥 飾)，喜歡一個人是什么樣的感覺？為什么當自己遇上事情的時候，最想見到的人卻不是司徒梅？經濟動蕩，人心浮動，奸商趁機打出“只收銀元，拒收人民幣”的招牌。孟思遠去大江南貨店和特務接頭，見到了“獵犬”——鄺立仁，并機智地取得了敵人的信任。
