孟思遠(杜淳 飾)、周玉(李小冉 飾)和劉小鐘被安排去工廠的工人糾察隊工作。在思遠的幫助下,周玉說服了技術工人梁阿毛復工。公安局抓住了一名潛伏來滬的特務李天,他的任務是以特派員的身份去領導“順天國”破壞上海的金融和治安。據李天交代,他與“順天國”的頭領 “獵犬”多次通過電話,熟悉彼此的聲音。
思遠模仿李天的聲音惟妙惟肖。組織決定思遠執(zhí)行這一項冒名頂替打入“順天國”的任務。思遠向司徒梅(車曉 飾)話別,問有段時間看不到革命同志,你會想念嗎?司徒梅回答的很干脆,不會,我只想與革命有關的人和事。思遠對周玉說自己要出差幾天,并把常山(劉小浩 飾)的遺照交她代管。
周玉低聲說,我會記掛你的!思遠問婁振(李帥 飾),喜歡一個人是什么樣的感覺?為什么當自己遇上事情的時候,最想見到的人卻不是司徒梅?經濟動蕩,人心浮動,奸商趁機打出“只收銀元,拒收人民幣”的招牌。孟思遠去大江南貨店和特務接頭,見到了“獵犬”——鄺立仁,并機智地取得了敵人的信任。